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全球與中國鍍膜靶材行業(yè)發(fā)展情況:市場規(guī)模、趨勢與格局
1、鍍膜靶材行業(yè)發(fā)展歷程
鍍膜靶材是薄膜材料產(chǎn)業(yè)的核心基礎(chǔ)材料,其發(fā)展與薄膜技術(shù)演進、下游應(yīng)用拓展緊密相關(guān);薄膜材料由原子或分子在基板表面凝結(jié)、成核及生長形成,鍍膜工藝能優(yōu)化材料表面性能,賦予其機械強化、裝飾及聲光電熱磁等復(fù)合特性,顯著提升產(chǎn)品使用壽命與綜合性能。產(chǎn)業(yè)初期,薄膜材料受工藝和性能限制多用于防腐、鏡面制造等傳統(tǒng)場景,后隨真空系統(tǒng)、檢測技術(shù)突破,性能大幅提升,應(yīng)用向高端產(chǎn)業(yè)延伸,20世紀50年代起電子與信息產(chǎn)業(yè)推動其在印刷電路板規(guī)模化生產(chǎn)、集成電路微型化中發(fā)揮優(yōu)勢,如今薄膜制備技術(shù)已是新材料研發(fā)關(guān)鍵路徑,支撐航空航天、電子信息等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。
真空鍍膜技術(shù)是薄膜制備基礎(chǔ)工藝,分化學(xué)氣相沉積(CVD)與物理氣相沉積(PVD),CVD雖有一定工藝適應(yīng)性,但受高溫環(huán)境、反應(yīng)物選擇限制存瓶頸,而PVD以物理方式成膜,具備基材兼容性強、膜厚可控等優(yōu)勢,已成主流,廣泛用于精密電子元器件等高端制造領(lǐng)域;在PVD體系中,真空蒸鍍因難熔金屬蒸發(fā)難、大尺寸基材均勻性不足等缺陷,市場份額漸被工藝穩(wěn)定、膜厚精準的濺射鍍膜取代,近年磁控濺射技術(shù)持續(xù)升級鞏固領(lǐng)先地位,其在真空環(huán)境下以高能離子束轟擊靶材,使靶材原子濺射沉積至基材形成功能薄膜,通過優(yōu)化電磁場提升效率與質(zhì)量,是平面顯示等精密制造首選,按靶材形態(tài)可分平面靶與旋轉(zhuǎn)靶,旋轉(zhuǎn)靶在材料利用率、均勻性上更具規(guī)?;a(chǎn)優(yōu)勢,未來隨下游對薄膜性能要求提升,磁控濺射將引領(lǐng)行業(yè)升級,推動鍍膜靶材向高純度、復(fù)合化、大尺寸方向演進。
2、鍍膜靶材的定義和分類
鍍膜靶材是鍍制薄膜的核心材料,又稱濺射靶材,在磁控濺射鍍膜中被高動能離子束轟擊后,濺射沉積于基板形成功能薄膜。其主要由靶坯和背板(或背管)構(gòu)成:靶坯是核心,為離子轟擊目標,表面原子被濺射后沉積成膜;背板(或背管)用于固定、導(dǎo)熱導(dǎo)電,因多數(shù)靶坯軟、脆、導(dǎo)性差,需與其綁定以適應(yīng)設(shè)備高電壓高真空環(huán)境。
鍍膜靶材按形狀可分為平面靶和旋轉(zhuǎn)靶:平面靶是有厚度的長、方、圓靶(靶坯+背板),濺射時與基板平行,背板下置磁鐵形成電磁場;旋轉(zhuǎn)靶為管狀,管內(nèi)放磁鐵向基板形成電磁場。按化學(xué)成分可分為三類:一是金屬/非金屬單質(zhì)靶材(如銅、鋁、硅靶等,高純度,用于制電極布線膜等);二是合金靶材(兩種及以上金屬/非金屬合成,如鈦鋁、鎳鉻靶,有特異性質(zhì),滿足新型功能膜需求);三是陶瓷化合物靶材(氧化物高溫?zé)Y(jié),如ITO、IZO靶,具高強度、高熔點等優(yōu)點,但塑性差易脆裂,大尺寸制備難)。
3、鍍膜靶材在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位
鍍膜靶材產(chǎn)業(yè)鏈上游以高純度金屬及化合物原料為基礎(chǔ),涉及鋁、銅等有色金屬提純與陶瓷材料制備,半導(dǎo)體級靶材需5N(99.999%)以上純度,平面顯示及光伏領(lǐng)域需4N級材料支撐,我國2024年十種常用有色金屬產(chǎn)量達7,918.80萬噸,為原料提供穩(wěn)定保障;中游靶材制造是產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘最高環(huán)節(jié),需通過精密塑性加工、晶粒晶向調(diào)控等復(fù)合工藝優(yōu)化性能,半導(dǎo)體靶材還需兼顧超高純度、微觀組織均勻性與大尺寸結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,涉及熱等靜壓等核心技術(shù),國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已突破關(guān)鍵技術(shù),實現(xiàn)7nm以下先進制程靶材量產(chǎn)并構(gòu)建自主智能化產(chǎn)線;下游應(yīng)用呈多元化,平面顯示、半導(dǎo)體集成電路、新能源電池為核心需求領(lǐng)域,分別用于ITO導(dǎo)電膜、晶圓互連線、HJT技術(shù)電池等,14nm以下半導(dǎo)體制程對靶材純度要求達6N5級別,信息存儲、低輻射玻璃等新興應(yīng)用持續(xù)拓展,且在國家戰(zhàn)略引導(dǎo)下,國內(nèi)靶材企業(yè)加速導(dǎo)入京東方、中芯國際等頭部客戶供應(yīng)鏈,高端市場本土化規(guī)模將提升。其中靶材制造是鍍膜靶材產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),鍍膜靶材的產(chǎn)品質(zhì)量、性能指標直接決定了終端產(chǎn)品的品質(zhì)和穩(wěn)定性。
鍍膜靶材產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
資料來源:普華有策
4、鍍膜靶材行業(yè)發(fā)展情況分析
(1)全球鍍膜靶材行業(yè)的發(fā)展情況
全球鍍膜靶材行業(yè)呈技術(shù)密集、寡頭壟斷競爭格局,發(fā)展與半導(dǎo)體、平板顯示等高端制造業(yè)演進高度關(guān)聯(lián),其生產(chǎn)工藝對設(shè)備精度、流程控制及生產(chǎn)環(huán)境要求嚴苛,長期由美日歐跨國企業(yè)主導(dǎo),20世紀70年代起霍尼韋爾、JX金屬、東曹等國際廠商借專利壁壘與全產(chǎn)業(yè)鏈布局確立全球市場主導(dǎo)地位;下游應(yīng)用場景多元化驅(qū)動行業(yè)持續(xù)擴容,20世紀80年代后半導(dǎo)體集成電路銅互連技術(shù)革新、平面顯示技術(shù)多路線演進等推動濺射薄膜性能需求迭代(如半導(dǎo)體銅導(dǎo)線替代鋁導(dǎo)線、TFT-LCD向OLED技術(shù)演進催生新型透明導(dǎo)電膜需求),全球市場規(guī)模從2017年129億美元增長至2023年258億美元,年均復(fù)合增長率12.25%,未來在物聯(lián)網(wǎng)、新型顯示及新能源產(chǎn)業(yè)推動下將維持穩(wěn)健增長;當(dāng)前市場頭部集聚特征顯著,JX金屬、霍尼韋爾等四家企業(yè)合計占據(jù)全球約80%市場份額,三井金屬、住友化學(xué)等在細分產(chǎn)品領(lǐng)域形成技術(shù)壁壘,雖發(fā)達國家仍主導(dǎo)高端市場,但中國等新興經(jīng)濟體通過政策扶持與技術(shù)攻關(guān)已實現(xiàn)部分靶材自產(chǎn),全球產(chǎn)業(yè)格局顯現(xiàn)結(jié)構(gòu)化調(diào)整趨勢。
2020-2024年全球鍍膜靶材市場規(guī)模(億美元)
資料來源:普華有策
(2)中國鍍膜靶材行業(yè)的發(fā)展情況
中國鍍膜靶材行業(yè)起步于20世紀90年代,在“863計劃”支持下初步構(gòu)建真空鍍膜技術(shù)研發(fā)體系,但早期受高純原料進口、核心工藝缺失制約,以中低端產(chǎn)品為主且規(guī)?;芰θ?;21世紀后受益于消費電子產(chǎn)業(yè)爆發(fā),江豐電子2005年量產(chǎn)半導(dǎo)體級靶材填補空白,至十三五期末本土靶材核心指標已比肩國際。近年“中國制造2025”推動下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,2023年我國顯示面板全球產(chǎn)能占比超65%、晶圓制造本土化率突破30%,江豐電子、阿石創(chuàng)等龍頭通過國際頭部客戶認證并批量供應(yīng)高端靶材(江豐電子2023年全球晶圓制造靶材市占率達38%,全球第二),2022年行業(yè)CR5升至42%、進口依賴度降至35%。市場規(guī)模2017-2022年從205.1億元增至432.39億元,預(yù)計2026年突破611億元,“十四五”新材料規(guī)劃將高純靶材列為重點,疊加產(chǎn)能擴張推動行業(yè)向高純度、復(fù)合化發(fā)展,鎳銀靶等高端產(chǎn)品國產(chǎn)化率目標2030年達45%。當(dāng)前行業(yè)面臨高純金屬材料進口(部分超60%)、高端人才緊缺等挑戰(zhàn),但隨著磁控濺射技術(shù)迭代、旋轉(zhuǎn)靶工藝普及及在復(fù)合銅箔等新興領(lǐng)域拓展,正從技術(shù)跟跑向局部領(lǐng)跑轉(zhuǎn)變,成為全球產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)的重要力量。
5、鍍膜靶材行業(yè)競爭格局
鍍膜靶材行業(yè)技術(shù)密集,全球市場長期由境外龍頭主導(dǎo),如JX金屬、霍尼韋爾、東曹等跨國企業(yè)通過全產(chǎn)業(yè)鏈布局占據(jù)約80%份額,三井金屬(ITO靶材30%)、JX金屬(半導(dǎo)體靶材超60%)凸顯技術(shù)與市場優(yōu)勢。我國靶材產(chǎn)業(yè)經(jīng)技術(shù)追趕與升級,早期受限于工藝與下游應(yīng)用,集中中低端;隨“十四五”政策及產(chǎn)業(yè)本土化,研發(fā)投入推動突破,2023年行業(yè)CR10升至58%(較2018年增21pct)。
重點企業(yè)差異化競爭:江豐電子(半導(dǎo)體靶材覆蓋7nm,頭部晶圓廠供應(yīng)鏈占32%)、隆華科技(顯示面板靶材良率95%,供貨京東方等)、歐萊新材(6N級銅靶材,超高清顯示市占超25%)。政策支持(如《首批次應(yīng)用目錄》)助推技術(shù)升級。當(dāng)前迎結(jié)構(gòu)性機遇,新興領(lǐng)域(第三代半導(dǎo)體、柔性顯示)催生高需求;國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入6%-8%,專利增速超35%,核心指標達國際水平。隨12英寸晶圓擴產(chǎn)及面板產(chǎn)能東移,預(yù)計2026年本土靶材在半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)快速放量。
鍍膜靶材行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)JX金屬、霍尼韋爾、東曹、江豐電子、先導(dǎo)電子、阿石創(chuàng)、隆華科技、歐萊新材、有研新材等。
鍍膜靶材行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況
資料來源:普華有策
《2025-2031年鍍膜靶材行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)