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中國塑料機(jī)械行業(yè):全球領(lǐng)軍者的崛起、技術(shù)突圍與升級趨勢
1、塑料機(jī)械行業(yè)簡介
塑料機(jī)械是指塑料加工領(lǐng)域中使用的一系列設(shè)備和機(jī)器的總稱,它們主要負(fù)責(zé)執(zhí)行如流體和固體的輸送、分離、破碎、磨粉和干燥等通用操作。按照塑料制品的生產(chǎn)步驟,塑料機(jī)械可以分為以下四大類:
塑料機(jī)械的分類
資料來源:普華有策
2、塑料機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況
中國塑料機(jī)械行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展,已構(gòu)建起以科技創(chuàng)新為驅(qū)動、產(chǎn)品門類齊全、技術(shù)水平先進(jìn)且規(guī)模連續(xù)20余年位居全球首位的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。據(jù)中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,我國塑料機(jī)械全球產(chǎn)量份額突破50%,銷售收入占比超三分之一;在國內(nèi)市場,國產(chǎn)設(shè)備占有率長期穩(wěn)定在80%左右,確立了我國作為全球塑料機(jī)械制造與出口領(lǐng)軍者的地位,并對國際市場需求形成重要影響。
行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長態(tài)勢:2011-2024年間,規(guī)模以上塑機(jī)企業(yè)數(shù)量從330家增至908家,年均復(fù)合增長率達(dá)6%以上;行業(yè)營收規(guī)模由2011年的441億元持續(xù)攀升至2023年的941億元(年均復(fù)合增長率6.52%),2024年進(jìn)一步躍升至1282億元,同比增幅達(dá)9%。
2020-2024年塑料機(jī)械規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量以及營業(yè)收入
資料來源:普華有策
從設(shè)備產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看,2024年全國塑料加工專用設(shè)備產(chǎn)量達(dá)到31.59萬臺,同比增長7.55%,增速實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正的積極轉(zhuǎn)變?;厮?023年,我國塑料加工專用設(shè)備產(chǎn)量為29.37萬臺,雖同比下降3.63%,但降幅較上年已顯著收窄。當(dāng)前,我國塑料加工專用設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)出較高的生產(chǎn)集中度,其中浙江、廣東兩省的產(chǎn)量合計占比超過全國總產(chǎn)量的七成,重慶市和江蘇省緊隨其后位列其后。
2024年分區(qū)域塑料加工設(shè)備生產(chǎn)數(shù)量占比情況
資料來源:普華有策
從全球市場看,我國塑機(jī)行業(yè)起步晚、早期技術(shù)研發(fā)薄弱,總體技術(shù)水平與德、日、意等領(lǐng)先企業(yè)存在差距,高端市場長期被這些企業(yè)把控。但近年我國技術(shù)持續(xù)進(jìn)步,海天精工、伊之密等頂尖企業(yè)已成功切入高端市場,行業(yè)與國際先進(jìn)水平差距縮小,海外競爭力顯著增強(qiáng)。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),我國塑機(jī)出口持續(xù)貿(mào)易順差且額速增,已成為全球塑機(jī)生產(chǎn)、消費(fèi)、出口大國,地位關(guān)鍵。2024年,我國五大類塑機(jī)(注射機(jī)、擠出機(jī)等)出口額41.03億美元(同比+21.88%),進(jìn)口額18.73億美元(同比-10.95%);進(jìn)口前十大來源國/地區(qū)(日、德為主,日占46.97%、德29.41%)合計占比超97.54%,出口前二十大目的地(越、印為主,合計占比超20%)合計占比73.74%。
3、塑料機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢
隨著塑料加工技術(shù)的日益成熟與發(fā)展,塑料機(jī)械的種類日益增多,相關(guān)技術(shù)也持續(xù)不斷地進(jìn)步與革新。目前來看,塑料機(jī)械行業(yè)的發(fā)展主要呈現(xiàn)出以下幾個趨勢:
(1)產(chǎn)品向自動化、智能化、精密化以及節(jié)能化發(fā)展
因人工成本攀升、塑料加工行業(yè)工作環(huán)境惡劣且勞動強(qiáng)度大,“機(jī)器換人”與優(yōu)化環(huán)境需求迫切,自動化智能化裝備既能滿足此需求又利于企業(yè)控成本,同時終端客戶對產(chǎn)品品質(zhì)要求提高,也推動塑料加工企業(yè)通過提升裝備精密性、自動化與智能化水平來穩(wěn)生產(chǎn)、提品質(zhì)、降成本、增效益;《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策推進(jìn)各行業(yè)智能化改造,尤其助力塑料機(jī)械制造技術(shù)跨越式發(fā)展,行業(yè)專利申請量保持高位,研發(fā)氛圍濃厚,塑機(jī)向自動化、智能化、精密化、節(jié)能化、多功能集成方向邁進(jìn);國內(nèi)塑機(jī)企業(yè)應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)與管理模式,提升競爭力,為行業(yè)發(fā)展奠基;此外,“雙碳”目標(biāo)下,塑機(jī)環(huán)保節(jié)能化成為企業(yè)提升競爭力的戰(zhàn)略方向,綜上,塑料機(jī)械行業(yè)向自動化、智能化、精密化及環(huán)保節(jié)能化發(fā)展是必然趨勢。
(2)行業(yè)門檻提高,集中度逐步增加
當(dāng)前,全球約90個國家和地區(qū)已實(shí)施控禁一次性不可降解塑料制品的政策,掀起塑料綠色革命,我國“十四五”規(guī)劃亦聚焦綠色低碳與循環(huán)經(jīng)濟(jì),且自2020年起多部門發(fā)布多項(xiàng)塑料污染治理及循環(huán)經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策;在此背景下,塑料制品行業(yè)向高端化、品牌化、綠色化轉(zhuǎn)型,落后產(chǎn)能逐步退出,推高了對上游塑料機(jī)械的技術(shù)要求,促使塑機(jī)行業(yè)準(zhǔn)入門檻與集中度提升,同時信息化、智能化技術(shù)推動塑機(jī)行業(yè)與多領(lǐng)域技術(shù)深度融合,雖帶來產(chǎn)業(yè)升級機(jī)遇但也間接提高門檻,唯有具備技術(shù)儲備與持續(xù)研發(fā)能力的企業(yè),方能適應(yīng)變革、在未來市場立足。
(3)市場愈發(fā)國際化
隨著市場國際化進(jìn)程的持續(xù)深化,國產(chǎn)產(chǎn)品與全球領(lǐng)先制造企業(yè)的產(chǎn)品差距正逐步縮小。我國塑料機(jī)械行業(yè)已構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系,憑借突出的產(chǎn)品性價比和長期積累形成的規(guī)?;a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,能夠充分滿足全球客戶多元化的產(chǎn)品需求。與此同時,伴隨中國制造業(yè)綜合競爭力的持續(xù)提升,中國在全球經(jīng)濟(jì)格局中的戰(zhàn)略地位日益凸顯,中國制造產(chǎn)品的國際知名度和市場認(rèn)可度亦在穩(wěn)步提高。這一發(fā)展趨勢預(yù)示著行業(yè)客戶的國際化需求將更趨顯著,具備核心技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)有望在國際市場競爭中贏得重要發(fā)展機(jī)遇。
4、塑料機(jī)械行業(yè)競爭格局
無論是國內(nèi)還是國外,塑料加工專用設(shè)備制造行業(yè)都是一個高度競爭的市場。自改革開放以來,中國國民經(jīng)濟(jì)的快速增長推動了塑料加工專用設(shè)備行業(yè)的蓬勃發(fā)展。從國內(nèi)競爭情況來看,規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量逐年增加,行業(yè)競爭日益激烈。而在國際市場上,發(fā)達(dá)國家仍憑借其技術(shù)和人才優(yōu)勢占據(jù)重要地位,如德國、意大利和日本的高端、精密、大型塑料機(jī)械產(chǎn)品,憑借其高技術(shù)含量和高附加值,保持領(lǐng)先地位,對中國塑料機(jī)械產(chǎn)業(yè)構(gòu)成較大挑戰(zhàn)。
全球塑料機(jī)械主要生產(chǎn)國包括德、奧、中、日、韓、加等,發(fā)達(dá)國家憑技術(shù)積累與人才資源引領(lǐng)行業(yè),歐洲是全球塑機(jī)領(lǐng)先技術(shù)代表,擁有超45%全球?qū)@坏?、奧、日企業(yè)專注高端精密大型塑機(jī)市場,以高效、高精、長壽命設(shè)備主導(dǎo)高端領(lǐng)域。中國塑機(jī)行業(yè)門類全、基礎(chǔ)穩(wěn)、技術(shù)較先進(jìn),過去20年產(chǎn)量居世界第一,是主要產(chǎn)銷國,行業(yè)龍頭經(jīng)持續(xù)創(chuàng)新已縮小與歐日技術(shù)差距,在國際中端市場競爭力漸強(qiáng),且依托技術(shù)精進(jìn)與高性價比產(chǎn)品,海外市場競爭力逐年提升。
行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要有江蘇維達(dá)、山東通佳、上海金緯、同大機(jī)械、樂善智能等。
行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)情況
資料來源:普華有策
《2025-2031年塑料機(jī)械行業(yè)IPO及融資調(diào)研分析研究報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)