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中國飼料行業(yè)深度解讀:市場分布、經(jīng)營特征與發(fā)展路徑
1、飼料的定義及分類
飼料是指在科學飼喂條件下能夠為動物提供必需營養(yǎng)物質(zhì),促進其生長發(fā)育、生產(chǎn)性能提升與健康維持,調(diào)節(jié)生理機能并改善畜產(chǎn)品品質(zhì),在規(guī)范使用條件下具有安全性與功效性的可飼用物質(zhì)。在飼料工業(yè)領域,通常依據(jù)飼料產(chǎn)品的營養(yǎng)構(gòu)成進行分類,主要分為預混料、濃縮飼料和全價配合飼料三大類;除營養(yǎng)分類體系外,還存在多種分類維度,例如按飼養(yǎng)對象劃分,可分為豬用飼料、禽用飼料、水產(chǎn)飼料及反芻動物飼料等專項飼料;按物理形態(tài)區(qū)分,則包括粉狀飼料、顆粒飼料、液態(tài)飼料及膨化飼料等多種類型。
飼料的分類
資料來源:普華有策
2、我國飼料行業(yè)的產(chǎn)量及分布
(1)我國工業(yè)飼料總產(chǎn)量
種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)與飼料工業(yè)聯(lián)系緊密,飼料工業(yè)顯著促進我國糧食產(chǎn)量增長和養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?;l(fā)展,而種養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展及飼料相關規(guī)章完善又推動全國飼料產(chǎn)量與質(zhì)量穩(wěn)定向好;中國工業(yè)飼料產(chǎn)業(yè)自1980年110萬噸起步,1992年躍居全球第二,2011年成為全球最大飼料生產(chǎn)國并保持至今,2020年總產(chǎn)量突破2.5億噸,2023年達32162.7萬噸歷史新高,2024年受下游養(yǎng)殖業(yè)周期性調(diào)整導致存欄減少影響,總產(chǎn)量小幅下滑至31503.1萬噸(同比下降約2.1%)。
2020-2024年我國工業(yè)飼料產(chǎn)量情況
資料來源:普華有策
(2)飼料品種分布
分品種看,2024年,我國豬飼料產(chǎn)量14,391.3萬噸,同比下降3.9%;蛋禽飼料產(chǎn)量3,236.1萬噸,同比下降1.2%;肉禽飼料產(chǎn)量9,754.2萬噸,同比增長2.6%;反芻動物飼料產(chǎn)量1,449.4萬噸,同比下降13.3%;水產(chǎn)飼料產(chǎn)量2,262.0萬噸,同比下降3.5%;寵物飼料產(chǎn)量159.9萬噸,同比增長9.3%;其他飼料產(chǎn)量250.1萬噸,同比增長4.1%。
2024年我國飼料各品種產(chǎn)量占比情況
資料來源:普華有策
(3)飼料生產(chǎn)分布
從區(qū)域發(fā)展來看,國內(nèi)飼料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)區(qū)域主要集中在東部沿海地區(qū)和部分中西部省份。根據(jù)全國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2024年全國飼料產(chǎn)量超千萬噸省份13個,分別為山東、廣東、廣西、遼寧、河南、江蘇、四川、湖北、河北、湖南、安徽、福建、江西。其中,山東省產(chǎn)量4,648.1萬噸,比上年下降1.4%;廣東省產(chǎn)量3,683.4萬噸,增長2.0%。山東、廣東兩省飼料產(chǎn)品總產(chǎn)值繼續(xù)保持在千億以上,分別為1,586億元和1,454億元。全國有7個省份飼料產(chǎn)量比上年增長,分別為貴州、廣西、吉林、新疆、廣東、江蘇、安徽。另外23個省份和新疆生產(chǎn)建設兵團飼料產(chǎn)量同比下降,其中青海、上海、寧夏、天津、北京、內(nèi)蒙古等6個省份降幅超過10%。
3、飼料行業(yè)經(jīng)營模式及周期性、區(qū)域性、季節(jié)性
飼料產(chǎn)業(yè)擁有完整“采購-生產(chǎn)-銷售”體系,具體模式如下:經(jīng)營上,因產(chǎn)品毛利率低、受銷售半徑限制,大中型企業(yè)普遍采用“統(tǒng)一管理、集中采購、屬地經(jīng)營”模式——重點市場設子公司就近產(chǎn)銷,集中采購原料以強化品控、庫存管理及供應商議價能力;銷售上,實行“經(jīng)銷+直銷”結(jié)合,分別服務中小型養(yǎng)殖戶與規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)/場;產(chǎn)業(yè)鏈方面,受行業(yè)競爭加劇、服務升級推動,大中型企業(yè)正從單一飼料生產(chǎn)向“飼料+養(yǎng)殖+疫病防治”一體化發(fā)展,既增強抗風險能力,也抬高了行業(yè)進入壁壘。
飼料行業(yè)特征
資料來源:普華有策
4、行業(yè)技術水平和技術特點
飼料行業(yè)作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)重要組成部分,借產(chǎn)學研之力在配方創(chuàng)新、精準營養(yǎng)、抗生素替代及智能裝備領域發(fā)力,推動畜牧產(chǎn)業(yè)鏈升級與數(shù)字化發(fā)展。具體來看,飼料配方技術是企業(yè)核心競爭力,重點探索原料替代(應對玉米豆粕價波動、大豆進口依賴,依區(qū)位選方案)與抗生素替代(植物精油等應用漸廣,領先企業(yè)原料替代突破大,替抗仍需優(yōu)化組合);精準營養(yǎng)技術按養(yǎng)殖群體數(shù)據(jù)提供最佳營養(yǎng),當前營養(yǎng)數(shù)據(jù)庫初級、信息不通,未來將完善數(shù)據(jù)庫并建動態(tài)營養(yǎng)標準與預測模型;智能加工設備方面,行業(yè)從單機應用延伸至全廠運營,專業(yè)化生產(chǎn)線增多、自動化提升且部分龍頭實現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)通,但智能排程缺配套處理系統(tǒng),未來將構(gòu)建智慧工廠平臺整合全流程,進一步降本增效。
5、飼料行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)綠色低碳與可持續(xù)發(fā)展成為轉(zhuǎn)型方向
隨著國家“雙碳”目標推進與環(huán)保政策趨嚴,飼料行業(yè)將加速綠色低碳轉(zhuǎn)型:重點研發(fā)推廣低氮低磷環(huán)保型飼料,通過配方優(yōu)化減少養(yǎng)殖廢棄物排放、落地循環(huán)經(jīng)濟;借生物技術提升微生物蛋白、昆蟲蛋白等非常規(guī)飼料資源利用率,降低對大豆、玉米等傳統(tǒng)原料依賴;同時普及散裝飼料運輸與智能化生產(chǎn)設備,減少包裝及能耗成本,構(gòu)建原料到終端的全鏈條減碳路徑。
(2)技術創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級與效率提升
飼料行業(yè)技術革新將圍繞精準營養(yǎng)、智能化與生物科技展開:應用動態(tài)營養(yǎng)模型及數(shù)智化飼喂系統(tǒng),實現(xiàn)動物生長階段精準營養(yǎng)匹配,降低飼料損耗、提升轉(zhuǎn)化率;添加劑領域創(chuàng)新功能性產(chǎn)品(如酶制劑、小品種氨基酸),優(yōu)化飼料性能、減少抗生素使用以適配健康養(yǎng)殖;同時產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同加強,大型企業(yè)整合育種、養(yǎng)殖與飼料生產(chǎn)數(shù)據(jù),構(gòu)建全流程智能化管理體系,推動行業(yè)從粗放式向高技術含量轉(zhuǎn)型。
(3)政策引導下的結(jié)構(gòu)性調(diào)整與資源優(yōu)化
國家“節(jié)糧行動”將深化,政策將重點推動減少飼料糧谷原料使用、優(yōu)化配方使豆粕占比降至10%以下;大力開發(fā)非糧新型飼料資源(年產(chǎn)能預計超千萬噸),并通過發(fā)展飼草產(chǎn)業(yè)、利用鹽堿地增國內(nèi)原料供應,緩解進口依賴。同時,下游養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整(穩(wěn)生豬產(chǎn)能、發(fā)展節(jié)糧型家禽養(yǎng)殖)將促使飼料企業(yè)調(diào)產(chǎn)品策略,開發(fā)更專業(yè)化細分飼料;政策還鼓勵企業(yè)開展國際合作拓原料進口渠道,用期貨等金融工具管理原料價波動風險,提升供應鏈抗風險能力與韌性。
(4)行業(yè)集中度提升與全球化競爭加劇
市場整合將進一步加速,頭部企業(yè)通過并購重組、延伸至養(yǎng)殖及食品加工鞏固規(guī)模優(yōu)勢,中小型企業(yè)則聚焦細分領域或區(qū)域市場求差異化生存;國際化布局成新增長點,中國飼料企業(yè)依托“一帶一路”沿線國家養(yǎng)殖需求,借技術輸出與本地化生產(chǎn)參與全球競爭,同時引進國際先進標準提產(chǎn)品質(zhì)量;監(jiān)管趨嚴下,質(zhì)量安全與品牌信譽成企業(yè)核心壁壘,推動行業(yè)從價格競爭向價值競爭躍遷。
6、行業(yè)主要企業(yè)情況
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括大北農(nóng)、唐人神、邦基科技、播恩集團、安佑生物等。
行業(yè)主要企業(yè)情況
資料來源:普華有策
《“十五五”飼料行業(yè)細分市場調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)