掘金八千億藍海：政策與技術雙輪驅動，管網非開挖修復站上風口
1、管網非開挖修復行業(yè)發(fā)展概況
管網非開挖修復是指通過內襯、噴涂、固化及機器人等技術手段，在不進行大規(guī)模地面開挖的條件下，對地下供水、排水、燃氣等管道系統實施修復的工程技術。該行業(yè)起源于20世紀70年代末的歐美國家，旨在應對城市化進程中因基礎設施老化引發(fā)的各類問題，如排水、供水及燃氣管道滲漏與腐蝕等。隨著城市化進程加快及環(huán)保意識增強，非開挖修復技術已成為可持續(xù)基礎設施維護的重要組成部分。在中國，受益于“雙碳”目標引領、城市更新政策推動以及大規(guī)模投資需求，該技術自21世紀初引進以來發(fā)展迅速。當前，在技術智能化和持續(xù)政策支持的雙重驅動下，行業(yè)已步入高速增長階段。
受“十四五”規(guī)劃及2025年兩會相關要求推動，非開挖技術成為市政工程優(yōu)先推薦技術，2025年需完成超30%老舊管網的該模式改造。其零開挖、工期短能耗低、耐用性強的優(yōu)勢，完美規(guī)避了傳統開挖破壞路面、影響民生等問題，正引領管網改造升級。
中國非開挖修復行業(yè)發(fā)展歷程
資料來源：普華有策
2、管網非開挖修復行業(yè)上下游的關系
上游行業(yè)是管網非開挖修復工程的重要基礎支撐，主要涵蓋施工所需各類材料與裝備的生產制造。
（1）上游產業(yè)
管網非開挖修復行業(yè)的上游主要包括各類修復材料、檢測設備、疏通設備及修復裝備等。自非開挖修復技術引入以來，國內企業(yè)在既有設備和材料的基礎上持續(xù)進行技術改進，并不斷優(yōu)化施工工藝流程。目前，我國各類管材及常規(guī)非開挖施工設備供應充足，大部分設備、儀器、配套用具和管材均可從國內多家供應商采購，管道清淤、測繪、檢測與修復所用的設備和材料已基本實現國產化，僅有部分高端產品仍需依賴進口。
（2）下游產業(yè)
管網非開挖修復的下游行業(yè)涉及領域廣泛，涵蓋排水、給水、電力、通信、燃氣、熱力、綠化等諸多管網系統。當前，該技術已在市政給排水系統中得到較為廣泛的應用，并逐步拓展至其他管網領域。
管網非開挖修復行業(yè)產業(yè)鏈
資料來源：普華有策
3、行業(yè)發(fā)展趨勢
近十年來，我國地下管線總長度大致實現了翻倍增長。其中，供水與排水管道長度增速有所放緩，但仍保持在4%以上的年均增長率。截至2024年，管道檢測行業(yè)規(guī)模已達到1,800.00億元，非開挖修復市場規(guī)模約為1,600.00億元。隨著老舊管網改造需求的逐步釋放，預估整個“十四五”期間帶動超過8,000.00億元的投資。全國范圍內待修復的排水管道長度超過30.00萬公里，年均修復需求增速達18.00%。
在基礎設施建設和管網修復需求的雙重推動下，中國有望成為全球非開挖管道修復市場增長最快的地區(qū)，市場規(guī)模呈現逐年快速擴張的態(tài)勢。主要驅動因素包括：
（1）需求驅動
新中國成立初期建設的地下管線及其他地下設施已運行約半個世紀，普遍進入老化階段，修復與更換任務繁重。在進行大規(guī)模固定資產投資的同時，國家每年仍需投入大量資金用于管網建設與維護。非開挖修復技術相較于傳統開挖方式具有施工效率高、投資成本低、社會影響小等顯著優(yōu)勢。隨著待維護管網規(guī)模持續(xù)擴大，非開挖技術應用比例將快速提升。未來20年，我國非開挖管道修復與更換技術市場前景廣闊。特別是《關于做好城市排水防澇設施建設工作的通知》的頒布與實施，有力推動了排水管網的建設和改造進程，為采用新工藝修復問題管道提供了重要機遇。
（2）交通環(huán)保要求與社會公眾意識增強
隨著市民環(huán)保意識和維權意識的提升，因開挖道路進行管線施工所引發(fā)的社會矛盾、交通擁堵及環(huán)境污染等問題日益受到關注。各地市政管理部門相繼出臺限制道路開挖的法規(guī)，有力促進了非開挖技術的推廣應用。例如，《城市道路管理條例》明確規(guī)定，新建道路5年內、大修道路3內不得開挖。當前市政建設更加注重環(huán)境保護、民生需求及輿論監(jiān)督，這些因素均助推非開挖技術在城市地下管網建設與改造中的應用。
（3）技術創(chuàng)新驅動
我國非開挖管道修復行業(yè)的技術創(chuàng)新正進入加速期，智能化轉型成為核心驅動力，推動維護模式從被動應對向主動預測轉變。隨著人工智能技術的廣泛應用，AI智能檢測評估系統可在60秒內完成管道缺陷的自動識別與分級，效率較人工作業(yè)提升三倍以上，支持精準的管道評估與報告生成。物聯網（IoT）技術通過構建智能排水運維平臺，實現對關鍵管道節(jié)點的實時監(jiān)測與動態(tài)反饋，推動數據共享與問題精準定位，進一步提升管理效能。
在綠色技術方面，紫外線光固化等工藝在市政項目中實現“精準突圍”，體現出非開挖修復在長周期管理中的優(yōu)勢，其綜合成本較傳統開挖方式降低30%–50%，主要源于施工周期縮短、環(huán)境影響減小以及材料耐久性提升。
總體來看，行業(yè)正通過整合大數據、機器人及人工智能技術，構建多級控制系統，推動運營模式由粗放向智慧化、精細化轉型升級。
4、管網非開挖修復行業(yè)競爭格局
中國管網非開挖修復行業(yè)呈現壟斷競爭格局，市場集中度處于中等偏高水平。頭部企業(yè)憑借技術創(chuàng)新與產業(yè)鏈垂直整合占據主導地位，但行業(yè)內仍存在大量中小企業(yè)參與競爭，整體市場競爭較為激烈。該行業(yè)進入壁壘較高，主要涉及技術門檻、資金投入及標準合規(guī)要求等方面。當前行業(yè)競爭焦點已由價格戰(zhàn)逐步轉向技術差異化、綠色轉型以及智能化服務。預計未來市場集中度將進一步提升。
行業(yè)內主要企業(yè)有巍特環(huán)境、正元地信、安越環(huán)境、譽帆科技、隆科興等。
行業(yè)內主要企業(yè)
資料來源：普華有策
《2025-2031年管網非開挖修復行業(yè)市場調研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模，產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）