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工程設計咨詢服務行業(yè):現(xiàn)狀與未來全景洞察
1、工程設計咨詢服務行業(yè)發(fā)展概況
《關(guān)于建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施的若干意見》明確提出,到2025年,要健全國土空間規(guī)劃法規(guī)政策和技術(shù)標準體系,全面實施國土空間監(jiān)測預警和績效考核機制,基本建立以國土空間規(guī)劃為基礎、以統(tǒng)一用途管制為手段的國土空間開發(fā)保護制度。到2035年,將全面提升國土空間治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平,基本形成生產(chǎn)空間集約高效、生活空間宜居適度、生態(tài)空間山清水秀,安全和諧、富有競爭力和可持續(xù)發(fā)展的國土空間格局。國土空間規(guī)劃體系的重構(gòu)是一項復雜的系統(tǒng)工程,對城市規(guī)劃的政策性、實施性與科學性提出了更高要求,仍需充分發(fā)揮現(xiàn)有各類規(guī)劃技術(shù)隊伍的作用。在各地多部門分別開展的“多規(guī)合一”試點實踐中,規(guī)劃企業(yè)參與廣泛,其在處理空間問題方面的專業(yè)優(yōu)勢得到普遍認可。
工程設計行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎產(chǎn)業(yè)之一,也是現(xiàn)代服務業(yè)的重要組成部分。工程設計作為工程建設的先導、靈魂與關(guān)鍵環(huán)節(jié),對提升建設項目經(jīng)濟社會效益、保障工程質(zhì)量和安全具有重要作用。無論是在建設工程的前期決策、中期實施還是后期考核驗收階段,工程設計始終是串聯(lián)各環(huán)節(jié)的主線,在整個項目建設全過程中發(fā)揮著主導作用。
2014年至2023年期間,行業(yè)在勘察設計、工程設計、工程總承包及其他工程咨詢業(yè)務方面的收入從15,876.22億元增長至53,141.90億元,年復合增長率為14.37%,從業(yè)人員數(shù)量和業(yè)務規(guī)模整體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。
我國工程設計行業(yè)參與主體眾多,呈現(xiàn)充分競爭的市場格局。2024年,全國共有28,430家工程設計企業(yè),較2023年減少3.1%,市場份額進一步向龍頭企業(yè)集中。2024年,全國工程設計行業(yè)從業(yè)人數(shù)約457.8萬人,較上年減少5.2%,人員規(guī)模小幅減少。2024年末專業(yè)技術(shù)人員235.7萬人,其中具有高級職稱人員60.6萬人。
2020年-2024年我國勘察設計企業(yè)職工發(fā)展情況

資料來源:普華有策
未來我國固定資產(chǎn)投資仍將持續(xù)增加,為工程勘察設計行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。我國整體基建投資規(guī)模較美日韓等仍有較大差距,目前“一帶一路”、“區(qū)域性規(guī)劃”、“城市建設”等政策層出不窮,帶來了發(fā)展路徑與要素改變,行業(yè)發(fā)展前景良好。
2、工程設計咨詢服務行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)國民經(jīng)濟持續(xù)增長為行業(yè)創(chuàng)造有利市場需求環(huán)境
近年來,我國國民經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長,居民購買力與國家財政實力同步提升,推動了對高品質(zhì)人居環(huán)境的需求不斷擴大。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2024年全國固定資產(chǎn)投資規(guī)模達到514,374億元,較2023年增長3.2%。隨著固定資產(chǎn)投資規(guī)模持續(xù)擴大,工程建設項目穩(wěn)步增加,帶動了包括工程勘察設計、工程管理服務在內(nèi)的工程技術(shù)與設計服務行業(yè)整體發(fā)展。
為持續(xù)改善人居環(huán)境,未來較長時期內(nèi),我國將繼續(xù)推進城市建設與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,建設投資規(guī)模預計將保持增長態(tài)勢。在此背景下,工程勘察設計、工程管理服務等相關(guān)行業(yè)將伴隨國民經(jīng)濟和建設投資的持續(xù)擴大而穩(wěn)步發(fā)展,為行業(yè)健康、持續(xù)成長提供了有力的下游市場需求支撐。
(2)中國農(nóng)林水利行業(yè)正從工程驅(qū)動向智慧驅(qū)動轉(zhuǎn)型
智慧化與技術(shù)創(chuàng)新推動行業(yè)效率提升,智慧水利系統(tǒng)加快普及,物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計算等技術(shù)深度融合,實現(xiàn)對水資源調(diào)度、灌區(qū)用水和防洪預警等環(huán)節(jié)的實時監(jiān)測與智能決策。國家層面持續(xù)加大戰(zhàn)略支持與資金投入,2024年水利基礎設施建設投資顯著增長,特別國債、超長期國債及專項債券優(yōu)先支持重大水利項目,如灌區(qū)現(xiàn)代化改造和中小河流治理等。
當前,中國農(nóng)林水利領(lǐng)域正經(jīng)歷從“工程驅(qū)動”到“智慧驅(qū)動”、從“單一治水”向“系統(tǒng)治理”的重要轉(zhuǎn)型。預計未來五年,智慧水利覆蓋率有望超過50%,農(nóng)業(yè)灌溉水利用效率將提升至60%以上,生態(tài)修復與鄉(xiāng)村振興的協(xié)同效應也將進一步增強。政策紅利與剛性需求將共同支撐行業(yè)實現(xiàn)長期穩(wěn)健增長。
(3)新型城鎮(zhèn)化與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為工程勘察設計行業(yè)注入新動力
國家層面提出“美麗中國”建設理念,強調(diào)“綠水青山就是金山銀山”,并大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,引導綠色生態(tài)發(fā)展方向。2023年1月,《關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》,系統(tǒng)部署了糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供、農(nóng)業(yè)基礎設施建設、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展以及宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村建設等重點任務。作為未來長期推進的國家戰(zhàn)略,鄉(xiāng)村振興將為工程勘測設計企業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。
隨著國土空間規(guī)劃等綜合性需求的提升,過去單一的規(guī)劃設計服務已難以滿足現(xiàn)實需要。工程勘測設計企業(yè)需向“多規(guī)合一”的綜合服務模式轉(zhuǎn)型,整合技術(shù)、經(jīng)濟、金融、法律等多領(lǐng)域?qū)I(yè)人才,從而為業(yè)主提供全方位、跨專業(yè)的綜合性咨詢解決方案。
(4)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)占比提升為行業(yè)帶來新發(fā)展動能
數(shù)字化產(chǎn)業(yè)正朝著智能化、網(wǎng)絡化與數(shù)據(jù)驅(qū)動的方向快速發(fā)展,具體表現(xiàn)為人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和云計算等技術(shù)的深度融合與創(chuàng)新應用,不斷推動產(chǎn)業(yè)升級與跨界融合。這一趨勢對勘測設計行業(yè)(如測繪、勘察和工程設計等領(lǐng)域)也產(chǎn)生深遠影響:通過引入無人機遙感、BIM(建筑信息模型)和GIS(地理信息系統(tǒng))等數(shù)字化工具,顯著提升了測繪精度、設計效率與項目協(xié)同能力,降低人為誤差,推動行業(yè)向自動化、綠色化、可持續(xù)化方向轉(zhuǎn)型。
(5)人工智能(AI)驅(qū)動行業(yè)向智能化、精準化與高效化轉(zhuǎn)型
隨著人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展,工程設計咨詢服務行業(yè)正迎來深刻的技術(shù)變革與業(yè)務模式創(chuàng)新。AI技術(shù)在設計生成、數(shù)據(jù)分析、決策支持、項目管理等環(huán)節(jié)的應用日益深入,推動行業(yè)從傳統(tǒng)經(jīng)驗驅(qū)動向“數(shù)據(jù)+算法+場景”驅(qū)動的智能化模式轉(zhuǎn)型。
① 設計智能化與自動化
生成式設計:借助生成式AI,系統(tǒng)可根據(jù)輸入的設計目標、約束條件(如成本、材料、規(guī)范)自動生成多種優(yōu)化設計方案,大幅提升設計效率與創(chuàng)新空間。
智能審圖與合規(guī)檢查:AI模型能夠自動識別設計圖紙中的規(guī)范沖突、結(jié)構(gòu)安全問題、節(jié)能標準不符點,減少人工審查成本與錯誤率。
② 數(shù)據(jù)分析與決策支持
大數(shù)據(jù)與預測分析:在國土空間規(guī)劃、交通流量模擬、環(huán)境影響評估等領(lǐng)域,AI可處理多源異構(gòu)數(shù)據(jù),進行趨勢預測與情景模擬,為規(guī)劃決策提供科學依據(jù)。
項目風險智能評估:通過歷史項目數(shù)據(jù)訓練AI模型,實現(xiàn)對工期延誤、成本超支、技術(shù)難度等風險的早期識別與預警。
③ 項目管理與協(xié)同效率提升
智能進度與資源調(diào)度:AI系統(tǒng)可動態(tài)優(yōu)化項目進度安排、人力資源配置與設備調(diào)度,提升項目執(zhí)行效率。
虛擬協(xié)作平臺:結(jié)合AI的協(xié)同設計平臺支持多專業(yè)、跨地域團隊實時協(xié)作,自動協(xié)調(diào)設計沖突,提升項目一體化管理水平。
④ 智慧運維與全生命周期服務
建筑與基礎設施智慧運維:在項目建成后,AI結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)實現(xiàn)對結(jié)構(gòu)健康、能耗、使用行為的實時監(jiān)測與智能調(diào)控,延伸設計企業(yè)的服務鏈條。
數(shù)字孿生技術(shù)應用:通過構(gòu)建物理實體的數(shù)字孿生模型,AI支持在設計、施工、運維全過程中進行仿真優(yōu)化與預測性維護。
⑤ 行業(yè)生態(tài)與人才結(jié)構(gòu)變革
新業(yè)務模式涌現(xiàn):如“設計即服務”、“AI輔助決策平臺”等新模式逐漸成熟,設計企業(yè)由傳統(tǒng)服務商向科技賦能型解決方案提供商轉(zhuǎn)型。
人才能力重構(gòu):未來行業(yè)對“AI+工程”復合型人才需求激增,具備算法理解、數(shù)據(jù)建模、智能系統(tǒng)應用能力的工程師將成為核心競爭力。
預計在“十五五”期間,人工智能將在工程設計行業(yè)中實現(xiàn)從“輔助工具”到“核心驅(qū)動”的跨越。隨著AI模型成熟度提升與行業(yè)數(shù)據(jù)積累,AI滲透率有望在2030年超過40%,尤其在復雜系統(tǒng)設計、可持續(xù)建設、智慧城市等領(lǐng)域成為標配技術(shù)。同時,政策支持與標準建設將加速AI技術(shù)在行業(yè)中的規(guī)范化、規(guī)模化應用。
3、工程設計咨詢服務行業(yè)特征
工程設計咨詢服務行業(yè)特征

資料來源:普華有策
4、行業(yè)競爭格局
(1)行業(yè)地域性顯著,市場集中度較低
受規(guī)劃設計行業(yè)發(fā)展歷程及本土化服務特征等因素影響,該行業(yè)企業(yè)普遍呈現(xiàn)出較強的地域性特征,整體市場集中度不高。
其中,具備規(guī)模化優(yōu)勢和區(qū)域品牌影響力的設計單位多由各省市原事業(yè)單位改制設立,憑借長期積累的人才資源與項目經(jīng)驗,在區(qū)域內(nèi)市場取得先發(fā)優(yōu)勢,進而扎根當?shù)厥袌觯瑯淞⑵放坡曌u,實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。然而,由于業(yè)務范圍多局限于特定區(qū)域,此類企業(yè)在全國范圍內(nèi)尚未形成顯著的規(guī)模優(yōu)勢,地域性特征較為突出。
(2)參與主體多元化,行業(yè)市場化程度較高
當前我國勘察設計行業(yè)已形成較高的市場化競爭格局,各類企業(yè)在業(yè)務開展中具備不同的競爭優(yōu)勢。市場主體主要包括國有大中型企業(yè)、民營大中型企業(yè)以及其他設計企業(yè),整體呈現(xiàn)出以國有大型設計企業(yè)和上市設計公司為主導、其他設計企業(yè)為補充的競爭態(tài)勢。具體參與主體情況如下:
國有大中型企業(yè)依托其股東背景及在長期發(fā)展過程中積累的項目經(jīng)驗,在市場中占據(jù)重要地位。此類企業(yè)通常項目經(jīng)驗豐富、綜合配套能力全面、技術(shù)實力雄厚、人力資源充足,并享有較高的品牌知名度,競爭地位相對領(lǐng)先。它們通常具備齊全的業(yè)務資質(zhì)、廣泛的市場覆蓋以及豐富的項目實踐;此外,部分區(qū)域性國有企業(yè)由原政府主管事業(yè)單位改制而來,主要服務于本地市場,在所在區(qū)域具備較強的市場競爭力。
上市設計公司擁有一定的資本優(yōu)勢、較強的技術(shù)創(chuàng)新能力及較高的市場化運營水平,業(yè)務多集中于城鄉(xiāng)規(guī)劃、交通基礎設施、住宅建筑、公共建筑及工業(yè)建筑等領(lǐng)域,在相應區(qū)域市場中競爭力顯著。其他設計企業(yè)包括外資設計企業(yè)與眾多中小型設計企業(yè)。外資企業(yè)通常設計理念先進、技術(shù)實力突出、品牌影響力顯著,并在大型項目設計方面經(jīng)驗豐富;中小型設計企業(yè)則主要聚焦于服務所在區(qū)域的地方客戶。
《“十五五”時期工程設計咨詢服務行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)