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數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)預(yù)計(jì)2029年將達(dá)到274億美元,行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)能充沛
1、數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)概述
數(shù)控系統(tǒng)(NumericalControlSystem,NC)是利用計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)的控制程序,通過(guò)數(shù)字指令實(shí)現(xiàn)機(jī)械設(shè)備的動(dòng)作控制,通常控制位置、角度、速度等機(jī)械量。它由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和檢測(cè)系統(tǒng)三部分組成,形成閉環(huán)控制。
基于通信和控制方式角度,數(shù)控系統(tǒng)可以分為脈沖型數(shù)控系統(tǒng)、總線型數(shù)控系統(tǒng)以及PWM型數(shù)控系統(tǒng),具體分類及特點(diǎn)如下:
數(shù)控系統(tǒng)類型及特點(diǎn)
資料來(lái)源:普華有策
2、數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況
數(shù)控系統(tǒng)作為智能制造裝備的核心控制單元,其市場(chǎng)需求與制造業(yè)升級(jí)進(jìn)程緊密關(guān)聯(lián)。受益于全球制造業(yè)對(duì)高精度、高效率加工需求的增加,疊加工業(yè)自動(dòng)化、智能制造等技術(shù)的深度賦能,數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。2023年全球數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為193.42億美元,預(yù)計(jì)將以6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)保持增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2029年將達(dá)到274億美元,行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)能充沛。
2023-2029年全球數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
資料來(lái)源:普華有策
數(shù)控系統(tǒng)占數(shù)控機(jī)床成本比例較高,其技術(shù)迭代與滲透率提升對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化具有戰(zhàn)略意義。目前,日本、德國(guó)、美國(guó)等工業(yè)強(qiáng)國(guó)機(jī)床數(shù)控化率已突破80%。
近年來(lái),隨著我國(guó)制造業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí),數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模亦呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到171.0億元,預(yù)計(jì)2029年將達(dá)到265.7億元。
數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)在國(guó)外起步較早,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期市場(chǎng)反饋迭代,技術(shù)成熟度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著領(lǐng)先,主要由德國(guó)西門子、海德漢和日本發(fā)那科、三菱等企業(yè)主導(dǎo)。我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)起步較晚,技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化水平較低。近年來(lái),隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和機(jī)床工業(yè)規(guī)模擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)迅速崛起,但在高端領(lǐng)域仍落后于國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)。目前,中國(guó)低端數(shù)控系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率較高,但中高端領(lǐng)域仍受國(guó)外主導(dǎo)。
2018-2024年我國(guó)高、中、低端數(shù)控系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率%(按銷售額計(jì))
資料來(lái)源:普華有策
3、數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
數(shù)控系統(tǒng)全球市場(chǎng)呈現(xiàn)高度集中化特征,日本發(fā)那科、日本三菱、德國(guó)西門子、德國(guó)海德漢四大跨國(guó)企業(yè)依托數(shù)十年技術(shù)積淀,構(gòu)建起涵蓋底層算法、伺服驅(qū)動(dòng)及行業(yè)解決方案的完整技術(shù)生態(tài)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,近年來(lái),部分優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)廠商憑借技術(shù)創(chuàng)新以及差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略,已逐漸占據(jù)了一定市場(chǎng)份額,但高端數(shù)控系統(tǒng)仍舊由國(guó)外廠商所主導(dǎo)。
總線型數(shù)控系統(tǒng)的國(guó)外廠商主要為日本發(fā)那科、日本三菱、德國(guó)西門子等,國(guó)產(chǎn)廠商則主要為華中數(shù)控、廣州數(shù)控、新代科技、鈳銳鍶等;PWM型數(shù)控系統(tǒng)廠商數(shù)量相對(duì)較少,德國(guó)海德漢系全球領(lǐng)先廠商,國(guó)產(chǎn)廠商則以鈳銳鍶為代表,在國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)中,德國(guó)海德漢和鈳銳鍶是PWM型數(shù)控系統(tǒng)的主要供應(yīng)商。
4、數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
(1)國(guó)外主要企業(yè)
目前,外資企業(yè)占據(jù)了我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)主要市場(chǎng),尤其是高端數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域,由于技術(shù)難度大,功能、性能和可靠性要求高,國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)不具備研發(fā)及制造能力。國(guó)外數(shù)控系統(tǒng)主要廠商概況如下:
1) 西門子
成立于1847年,是全球電子電氣工程領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。其業(yè)務(wù)涵蓋工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、交通和醫(yī)療領(lǐng)域等多個(gè)領(lǐng)域。
2) 海德漢
成立于1889年,是一家歷史悠久、開創(chuàng)性的測(cè)量和控制技術(shù)公司。為機(jī)床、自動(dòng)化、電子、機(jī)器人、電梯和醫(yī)療技術(shù)行業(yè)提供產(chǎn)品和解決方案。
3) 發(fā)那科
成立于1956年,是全球最大的數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠商。其產(chǎn)品包括數(shù)控系統(tǒng)、伺服和激光、機(jī)器人等,目前已在全世界建立了268個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),為107個(gè)國(guó)家和地區(qū)提供技術(shù)支持。
4) 三菱
創(chuàng)立于1921年,其業(yè)務(wù)范圍涵蓋重電系統(tǒng)部、工業(yè)機(jī)電事業(yè)部、信息與通信系統(tǒng)部、電子設(shè)備事業(yè)部、家電部和其他部門。
(2)國(guó)內(nèi)主要企業(yè)
目前,民營(yíng)企業(yè)逐漸成為我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)與創(chuàng)新的中心。以華中數(shù)控、廣州數(shù)控及鈳銳鍶等為代表的民營(yíng)企業(yè)目前在中高端數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域已取得一定突破。國(guó)內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)主要廠商概況如下:
1) 華中數(shù)控
是國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)首家上市公司。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括數(shù)控系統(tǒng)配套、工業(yè)機(jī)器人及智能制造、工程職業(yè)教育、新能源汽車配套、紅外人體測(cè)溫設(shè)備等。
2) 廣州數(shù)控
成立于1991年,是集科、教、工、貿(mào)于一體的高新技術(shù)企業(yè),專注于數(shù)控系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、全電動(dòng)注塑機(jī)等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。
3) 新代科技
長(zhǎng)期深耕于機(jī)床控制器的軟件及硬件技術(shù)研發(fā)。主營(yíng)產(chǎn)品包括:機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)、自動(dòng)化專機(jī)等,面向金屬加工、木工、鐳射等行業(yè)。
4) 凱恩帝
是從事數(shù)控系統(tǒng)及工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司已先后研制出多個(gè)系列、數(shù)十款數(shù)控系統(tǒng),并相應(yīng)推出各種專機(jī)控制器、驅(qū)動(dòng)器,電機(jī)等配套產(chǎn)品。
《2025-2031年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)