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中國飼料行業(yè)深度解讀:市場分布、經營特征與發(fā)展路徑
1、飼料的定義及分類
飼料是指在科學飼喂條件下能夠為動物提供必需營養(yǎng)物質,促進其生長發(fā)育、生產性能提升與健康維持,調節(jié)生理機能并改善畜產品品質,在規(guī)范使用條件下具有安全性與功效性的可飼用物質。在飼料工業(yè)領域,通常依據飼料產品的營養(yǎng)構成進行分類,主要分為預混料、濃縮飼料和全價配合飼料三大類;除營養(yǎng)分類體系外,還存在多種分類維度,例如按飼養(yǎng)對象劃分,可分為豬用飼料、禽用飼料、水產飼料及反芻動物飼料等專項飼料;按物理形態(tài)區(qū)分,則包括粉狀飼料、顆粒飼料、液態(tài)飼料及膨化飼料等多種類型。
飼料的分類

資料來源:普華有策
2、我國飼料行業(yè)的產量及分布
(1)我國工業(yè)飼料總產量
種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)與飼料工業(yè)聯系緊密,飼料工業(yè)顯著促進我國糧食產量增長和養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?;l(fā)展,而種養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展及飼料相關規(guī)章完善又推動全國飼料產量與質量穩(wěn)定向好;中國工業(yè)飼料產業(yè)自1980年110萬噸起步,1992年躍居全球第二,2011年成為全球最大飼料生產國并保持至今,2020年總產量突破2.5億噸,2023年達32162.7萬噸歷史新高,2024年受下游養(yǎng)殖業(yè)周期性調整導致存欄減少影響,總產量小幅下滑至31503.1萬噸(同比下降約2.1%)。
2020-2024年我國工業(yè)飼料產量情況

資料來源:普華有策
(2)飼料品種分布
分品種看,2024年,我國豬飼料產量14,391.3萬噸,同比下降3.9%;蛋禽飼料產量3,236.1萬噸,同比下降1.2%;肉禽飼料產量9,754.2萬噸,同比增長2.6%;反芻動物飼料產量1,449.4萬噸,同比下降13.3%;水產飼料產量2,262.0萬噸,同比下降3.5%;寵物飼料產量159.9萬噸,同比增長9.3%;其他飼料產量250.1萬噸,同比增長4.1%。
2024年我國飼料各品種產量占比情況

資料來源:普華有策
(3)飼料生產分布
從區(qū)域發(fā)展來看,國內飼料行業(yè)的產業(yè)區(qū)域主要集中在東部沿海地區(qū)和部分中西部省份。根據全國飼料工業(yè)協(xié)會數據,2024年全國飼料產量超千萬噸省份13個,分別為山東、廣東、廣西、遼寧、河南、江蘇、四川、湖北、河北、湖南、安徽、福建、江西。其中,山東省產量4,648.1萬噸,比上年下降1.4%;廣東省產量3,683.4萬噸,增長2.0%。山東、廣東兩省飼料產品總產值繼續(xù)保持在千億以上,分別為1,586億元和1,454億元。全國有7個省份飼料產量比上年增長,分別為貴州、廣西、吉林、新疆、廣東、江蘇、安徽。另外23個省份和新疆生產建設兵團飼料產量同比下降,其中青海、上海、寧夏、天津、北京、內蒙古等6個省份降幅超過10%。
3、飼料行業(yè)經營模式及周期性、區(qū)域性、季節(jié)性
飼料產業(yè)擁有完整“采購-生產-銷售”體系,具體模式如下:經營上,因產品毛利率低、受銷售半徑限制,大中型企業(yè)普遍采用“統(tǒng)一管理、集中采購、屬地經營”模式——重點市場設子公司就近產銷,集中采購原料以強化品控、庫存管理及供應商議價能力;銷售上,實行“經銷+直銷”結合,分別服務中小型養(yǎng)殖戶與規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)/場;產業(yè)鏈方面,受行業(yè)競爭加劇、服務升級推動,大中型企業(yè)正從單一飼料生產向“飼料+養(yǎng)殖+疫病防治”一體化發(fā)展,既增強抗風險能力,也抬高了行業(yè)進入壁壘。
飼料行業(yè)特征

資料來源:普華有策
4、行業(yè)技術水平和技術特點
飼料行業(yè)作為現代農業(yè)重要組成部分,借產學研之力在配方創(chuàng)新、精準營養(yǎng)、抗生素替代及智能裝備領域發(fā)力,推動畜牧產業(yè)鏈升級與數字化發(fā)展。具體來看,飼料配方技術是企業(yè)核心競爭力,重點探索原料替代(應對玉米豆粕價波動、大豆進口依賴,依區(qū)位選方案)與抗生素替代(植物精油等應用漸廣,領先企業(yè)原料替代突破大,替抗仍需優(yōu)化組合);精準營養(yǎng)技術按養(yǎng)殖群體數據提供最佳營養(yǎng),當前營養(yǎng)數據庫初級、信息不通,未來將完善數據庫并建動態(tài)營養(yǎng)標準與預測模型;智能加工設備方面,行業(yè)從單機應用延伸至全廠運營,專業(yè)化生產線增多、自動化提升且部分龍頭實現數據聯通,但智能排程缺配套處理系統(tǒng),未來將構建智慧工廠平臺整合全流程,進一步降本增效。
5、飼料行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)綠色低碳與可持續(xù)發(fā)展成為轉型方向
隨著國家“雙碳”目標推進與環(huán)保政策趨嚴,飼料行業(yè)將加速綠色低碳轉型:重點研發(fā)推廣低氮低磷環(huán)保型飼料,通過配方優(yōu)化減少養(yǎng)殖廢棄物排放、落地循環(huán)經濟;借生物技術提升微生物蛋白、昆蟲蛋白等非常規(guī)飼料資源利用率,降低對大豆、玉米等傳統(tǒng)原料依賴;同時普及散裝飼料運輸與智能化生產設備,減少包裝及能耗成本,構建原料到終端的全鏈條減碳路徑。
(2)技術創(chuàng)新驅動產業(yè)升級與效率提升
飼料行業(yè)技術革新將圍繞精準營養(yǎng)、智能化與生物科技展開:應用動態(tài)營養(yǎng)模型及數智化飼喂系統(tǒng),實現動物生長階段精準營養(yǎng)匹配,降低飼料損耗、提升轉化率;添加劑領域創(chuàng)新功能性產品(如酶制劑、小品種氨基酸),優(yōu)化飼料性能、減少抗生素使用以適配健康養(yǎng)殖;同時產業(yè)鏈上下游協(xié)同加強,大型企業(yè)整合育種、養(yǎng)殖與飼料生產數據,構建全流程智能化管理體系,推動行業(yè)從粗放式向高技術含量轉型。
(3)政策引導下的結構性調整與資源優(yōu)化
國家“節(jié)糧行動”將深化,政策將重點推動減少飼料糧谷原料使用、優(yōu)化配方使豆粕占比降至10%以下;大力開發(fā)非糧新型飼料資源(年產能預計超千萬噸),并通過發(fā)展飼草產業(yè)、利用鹽堿地增國內原料供應,緩解進口依賴。同時,下游養(yǎng)殖業(yè)結構調整(穩(wěn)生豬產能、發(fā)展節(jié)糧型家禽養(yǎng)殖)將促使飼料企業(yè)調產品策略,開發(fā)更專業(yè)化細分飼料;政策還鼓勵企業(yè)開展國際合作拓原料進口渠道,用期貨等金融工具管理原料價波動風險,提升供應鏈抗風險能力與韌性。
(4)行業(yè)集中度提升與全球化競爭加劇
市場整合將進一步加速,頭部企業(yè)通過并購重組、延伸至養(yǎng)殖及食品加工鞏固規(guī)模優(yōu)勢,中小型企業(yè)則聚焦細分領域或區(qū)域市場求差異化生存;國際化布局成新增長點,中國飼料企業(yè)依托“一帶一路”沿線國家養(yǎng)殖需求,借技術輸出與本地化生產參與全球競爭,同時引進國際先進標準提產品質量;監(jiān)管趨嚴下,質量安全與品牌信譽成企業(yè)核心壁壘,推動行業(yè)從價格競爭向價值競爭躍遷。
6、行業(yè)主要企業(yè)情況
行業(yè)內主要企業(yè)包括大北農、唐人神、邦基科技、播恩集團、安佑生物等。
行業(yè)主要企業(yè)情況

資料來源:普華有策
《“十五五”飼料行業(yè)細分市場調研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模,產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第1章 飼料行業(yè)發(fā)展概況及數據說明
1.1 飼料行業(yè)界定
1.1.1 飼料的定義
1.1.2 飼料行業(yè)特征
1.1.3 飼料的作用意義
1.3 本報告研究范圍界定說明
1.4 飼料行業(yè)主管單位和監(jiān)管體制
1.5 本報告數據來源及統(tǒng)計標準說明
1.5.1 本報告權威數據來源
1.5.2 本報告研究方法及統(tǒng)計標準
第2章 “十四五”全球飼料行業(yè)發(fā)展現狀及趨勢
2.1 全球飼料行業(yè)發(fā)展歷程
2.2 全球飼料行業(yè)發(fā)展現狀
2.2.1 全球飼料行業(yè)發(fā)展特征
2.2.2 全球飼料行業(yè)需求現狀
2.2.3 全球飼料行業(yè)市場競爭格局
2.3 全球飼料行業(yè)市場規(guī)模分析
2.4 全球飼料行業(yè)區(qū)域發(fā)展
2.4.1 全球飼料區(qū)域發(fā)展格局
2.4.2 全球飼料重點區(qū)域市場
1、美國
2、歐洲
3、日韓
4、其他地區(qū)
2.5 全球飼料行業(yè)市場前景預測
2.6 全球飼料行業(yè)發(fā)展趨勢
第3章 “十四五”中國飼料行業(yè)發(fā)展現狀及進出口情況
3.1 中國飼料行業(yè)發(fā)展歷程
3.2 中國飼料行業(yè)技術進展
3.2.1 飼料行業(yè)工藝流程
3.2.2 中國飼料行業(yè)研發(fā)投入
1、行業(yè)整體情況
2、代表性企業(yè)情況
3.2.3 中國飼料行業(yè)專利申請情況
1、中國飼料行業(yè)專利申請
2、中國飼料行業(yè)專利公開
3、中國飼料行業(yè)熱門申請人
4、中國飼料行業(yè)熱門技術
3.3 中國飼料行業(yè)企業(yè)數量規(guī)模
3.4 中國飼料行業(yè)市場供給情況
3.5 中國飼料行業(yè)對外貿易狀況
3.5.1 飼料進出口貿易總體情況
3.5.2 飼料進口貿易狀況
1、飼料進口貿易規(guī)模
2、飼料進口價格水平
3、飼料進口產品結構
3.5.3 飼料出口貿易狀況
1、飼料出口貿易規(guī)模
2、飼料出口價格水平
3、飼料出口產品結構
3.5.4 飼料對外貿易環(huán)境
3.6 中國飼料行業(yè)市場需求分析
3.7 中國飼料行業(yè)市場規(guī)模體量
3.8 中國飼料行業(yè)發(fā)展痛點
第4章 “十四五”中國飼料行業(yè)競爭格局及五力模型分析
4.1 中國飼料競爭者入場及戰(zhàn)略布局
4.2 中國飼料行業(yè)市場競爭格局
4.3 中國飼料行業(yè)波特五力模型分析
4.3.1 飼料行業(yè)供應商的議價能力
4.3.2 飼料行業(yè)消費者的議價能力
4.3.3 飼料行業(yè)新進入者威脅分析
4.3.4 飼料行業(yè)替代品威脅分析
4.3.5 飼料行業(yè)現有企業(yè)競爭情況
4.3.6 飼料行業(yè)競爭狀態(tài)總結
第5章 “十四五”中國飼料產業(yè)鏈全景及配套產業(yè)發(fā)展
5.1 中國飼料產業(yè)鏈結構梳理
5.2 中國飼料產業(yè)鏈生態(tài)圖譜
5.3 飼料上游:原材料
5.3.1 A材料
1、A行業(yè)發(fā)展現狀
2、A行業(yè)供給情況
3、A行業(yè)發(fā)展趨勢
5.3.2 B材料
1、B行業(yè)發(fā)展現狀
2、B行業(yè)供給情況
3、B行業(yè)發(fā)展趨勢
……
5.4 配套產業(yè)布局對飼料行業(yè)的影響總結
第6章 “十四五”中國飼料行業(yè)細分產品市場分析
6.1 飼料行業(yè)產品結構特征分析
6.1.1 行業(yè)產品結構特征
6.1.2 行業(yè)產品發(fā)展概況
6.2 飼料細分市場:A產品
6.2.1 A產品概況
6.2.2 A產品市場競爭格局
6.2.3 A產品發(fā)展趨勢
6.3 飼料細分市場:B產品
6.3.1 B產品市場概況
6.3.2 B產品市場競爭格局
6.3.3 B產品發(fā)展趨勢
6.4 飼料細分市場:C產品
6.4.1 C產品概述
6.4.2 C產品市場競爭格局
6.4.3 C產品發(fā)展趨勢
第7章 “十四五”中國飼料行業(yè)細分應用市場分析
7.1 中國飼料行業(yè)領域分布
7.2 飼料細分應用——A行業(yè)
7.2.1 A行業(yè)發(fā)展狀況
7.2.2 A行業(yè)領域飼料應用概述
7.2.3 A行業(yè)領域飼料市場現狀
7.2.4 A行業(yè)領域飼料發(fā)展趨勢
7.3 飼料細分應用——B行業(yè)
7.3.1 B行業(yè)發(fā)展狀況
7.3.2 B行業(yè)領域飼料應用概述
7.3.3 B行業(yè)領域飼料市場現狀
7.3.4 B行業(yè)領域飼料趨勢
7.4 飼料細分應用——C行業(yè)
7.4.1 C行業(yè)發(fā)展狀況
7.4.2 C行業(yè)領域飼料應用概述
7.4.3 C行業(yè)領域飼料市場現狀
7.4.4 C行業(yè)領域飼料需求潛力
7.6 飼料細分應用:其他
7.7 中國飼料行業(yè)細分市場戰(zhàn)略地位分析
第8章 “十四五”中國飼料產業(yè)區(qū)域格局發(fā)展前景
8.1 中國飼料企業(yè)數量區(qū)域分布
8.2 中國飼料行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局
8.3 中國飼料行業(yè)部分省市戰(zhàn)略地位分析
8.4 華東地區(qū)飼料行業(yè)發(fā)展概況分析
8.4.1 華東地區(qū)飼料行業(yè)發(fā)展概況分析
8.4.2 華東地區(qū)飼料行業(yè)市場規(guī)模狀況
8.4.3 華東地區(qū)飼料行業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析
8.5 華南地區(qū)(廣東?。╋暳闲袠I(yè)發(fā)展概況分析
8.5.1 華南地區(qū)飼料行業(yè)發(fā)展概況分析
8.5.2 華南飼料行業(yè)市場規(guī)模狀況
8.5.3 華南地區(qū)飼料行業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析
第9章 全球及中國飼料重點企業(yè)調研
9.1 全球飼料企業(yè)案例分析
9.1.1 A公司
1、企業(yè)基本信息
2、企業(yè)經營情況
3、企業(yè)業(yè)務架構及飼料業(yè)務布局
9.1.2 B公司
1、企業(yè)基本信息
2、企業(yè)經營情況
3、企業(yè)業(yè)務架構及飼料業(yè)務布局
9.1.3 C公司
1、企業(yè)基本信息
2、企業(yè)經營情況
3、企業(yè)業(yè)務架構及飼料業(yè)務布局
9.2 中國飼料企業(yè)案例分析
9.2.1 A公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務和產品結構分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術水平
5、企業(yè)市場渠道及網絡分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.2 B公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務和產品結構分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術水平
5、企業(yè)市場渠道及網絡分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.3 C公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務和產品結構分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術水平
5、企業(yè)市場渠道及網絡分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.4 D公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務和產品結構分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術水平
5、企業(yè)市場渠道及網絡分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.5 E公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務和產品結構分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術水平
5、企業(yè)市場渠道及網絡分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.6 重點企業(yè)市場占有率分析
第10章 “十四五”中國飼料行業(yè)發(fā)展環(huán)境及SWOT分析
10.1 中國飼料行業(yè)經濟(Economy)環(huán)境分析
10.1.1 中國宏觀經濟發(fā)展現狀
1、中國GDP及增長情況
2、中國三次產業(yè)結構
3、中國居民消費價格(CPI)
4、中國生產者價格指數(PPI)
5、中國工業(yè)經濟增長情況
6、中國固定資產投資情況
10.1.2 中國宏觀經濟發(fā)展展望
10.1.3 飼料行業(yè)發(fā)展與宏觀經濟相關性分析
10.2 中國飼料行業(yè)社會(Society)環(huán)境分析
10.2.1 中國飼料行業(yè)社會環(huán)境分析
1、中國人口規(guī)模及增速
2、中國城鎮(zhèn)化水平變化
3、中國勞動力人數及人力成本
4、中國居民人均消費支出及結構
5、中國居民消費升級演進
10.2.2 社會環(huán)境對飼料行業(yè)發(fā)展的影響總結
10.3 中國飼料行業(yè)政策(Policy)環(huán)境分析
10.3.1 國家層面飼料行業(yè)政策規(guī)劃匯總及解讀
10.3.2 政策環(huán)境對飼料行業(yè)發(fā)展的影響總結
10.4 中國飼料行業(yè)SWOT分析
第11章 “十五五”中國飼料行業(yè)市場前景及發(fā)展趨勢預測
11.1 中國飼料行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估
11.2 中國飼料行業(yè)發(fā)展前景預測
11.3 中國飼料行業(yè)發(fā)展趨勢洞悉
第12章 “十五五”中國飼料行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議
12.1 中國飼料行業(yè)進入壁壘分析
12.1.1資金壁壘
12.1.2技術及自主創(chuàng)新壁壘
12.1.3品牌壁壘
12.1.4專業(yè)人才壁壘
12.1.5質量和服務壁壘
12.2 中國飼料行業(yè)投資風險預警
12.2.1 政策風險
12.2.2 行業(yè)技術風險
12.2.3 行業(yè)供求風險分析
12.3.4 原材料價格風險
12.3.5 宏觀經濟波動風險
12.3 中國飼料行業(yè)投資機會分析
12.3.1 飼料產業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)投資機會
12.3.2 飼料行業(yè)區(qū)域市場投資機會
12.3.4 飼料行業(yè)新興技術投資機會
12.4 中國飼料行業(yè)投資價值評估
12.5 中國飼料行業(yè)投資策略建議
12.6 中國飼料行業(yè)可持續(xù)發(fā)展建議
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