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被動電子元器件行業(yè)概況、產(chǎn)業(yè)鏈、壁壘與重點企業(yè)梳理
1、被動電子元器件行業(yè)概況
電子元器件是電子元件和電子器件的總稱,是電子線路中必不可少的基礎元件。根據(jù)電信號特征的不同,電子元器件可分為主動器件和被動元件。被動元件是電子電路中的必備元件,也是電子產(chǎn)品的最底層基礎,在各個領域應用廣泛,被普遍稱為電子元器件“基石”。RCL(電阻、電容、電感)作為最為基礎的電子元件,RCL約占被動元件總產(chǎn)值的近90%,總需求量穩(wěn)步提升,并且隨著下游終端產(chǎn)品的小型化、輕型化的需求,片式元件已經(jīng)成為RCL元件的主流,成為行業(yè)發(fā)展的最重要推動因素。其中,電容器在電路中起到濾波和去耦、儲能等作用,產(chǎn)值占比約65%;電感器是應用廣泛的限流元件,主要作用是濾波、穩(wěn)流和抗電磁干擾,產(chǎn)值占比約15%;電阻器在電路中用于穩(wěn)流、分壓及分流等作用,產(chǎn)值占比約9%。
2、被動電子元器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
被動元器件產(chǎn)業(yè)鏈分為上游材料與設備、中游器件制造、下游終端應用三環(huán)節(jié):上游提供陶瓷粉(如鈦酸鋇,廠商有村田、國瓷材料等)、金屬粉(傳統(tǒng)MLCC用銀鈀,現(xiàn)趨勢以納米鎳粉替代,國內(nèi)代表博遷新材)等原材料及生產(chǎn)測試設備,核心原材料價格受大宗商品影響大,2023下半年至2024年初銀價漲超30%推高含銀元件成本;中游聚焦電容、電阻、電感等RCL元件的設計、生產(chǎn)與測試;下游作為電子設備基礎元件,廣泛應用于通訊設備、消費電子、汽車電子等領域,5G、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)正推動高性能被動元器件需求增長。
被動電子元器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖
資料來源:普華有策
2023年初,受智能手機、PC等傳統(tǒng)消費電子市場持續(xù)去庫存影響,通用型被動元件(如0402規(guī)格多層陶瓷電容器(MLCC)、常規(guī)貼片電阻)市場價格普遍承壓;與此同時,新能源汽車(單臺車型被動元件用量超1.5萬顆)及光伏儲能系統(tǒng)市場需求強勁,推動車規(guī)級MLCC、高功率電感等專用被動元件價格保持相對穩(wěn)定,其中耐高溫150℃等高端鉭電容產(chǎn)品更因產(chǎn)能限制呈現(xiàn)價格逆勢上揚態(tài)勢。自2023年年中以來,行業(yè)庫存水平逐步回歸合理區(qū)間,下游市場價格波動幅度趨于平緩。
3、被動電子元器件行業(yè)門檻及壁壘
被動電子元器件行業(yè)壁壘分析
資料來源:普華有策
4、被動電子元器件行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹
(1)村田制作所
村田制作所是全球領先的電子元器件制造商。村田制作所的產(chǎn)品線較為豐富,幾乎涵蓋了所有電子元器件,包括電容器、電感器、電阻器、傳感器、耦合器、濾波器、RF開關、前端模塊等。其中,陶瓷電容器(特別是MLCC)出貨量高居首位,作為全球多層陶瓷電容器的龍頭,廣泛應用于智能手機、平板電腦等多種電子設備中,主要客戶包括蘋果、三星等。
(2)風華高科
風華高科是國內(nèi)首屈一指的企業(yè),可以生產(chǎn)全尺寸MLCC,主要面向家電、通信、照明、工控等領域。風華高科是國內(nèi)品種系列齊全、規(guī)模較大的新型元器件及電子信息基礎產(chǎn)品科研、生產(chǎn)和出口基地,曾連續(xù)26年入選中國電子元件百強,入選中國電子元件行業(yè)骨干企業(yè)及國務院國資委創(chuàng)建世界一流專業(yè)領軍示范企業(yè)名單,現(xiàn)已成長為國內(nèi)被動電子元件行業(yè)龍頭,其核心產(chǎn)品MLCC、片式電阻器均為“國家級制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品”。
(3)三環(huán)集團
是一家專注于先進材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的綜合性高新技術企業(yè)。三環(huán)集團產(chǎn)品覆蓋通信、電子、新能源、半導體、移動智能終端等眾多應
用領域。其中,光通信用陶瓷插芯、片式電阻用氧化鋁陶瓷基板、半導體陶瓷封裝基座等產(chǎn)品產(chǎn)銷量均居全球前列,多項產(chǎn)品先后榮獲國家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品金獎。
(4)宏達電子
是一家專注于高端高可靠電子元器件及電路模塊研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務的高新技術企業(yè)。宏達電子主要產(chǎn)品為高端電子元器件、電源模塊等產(chǎn)品。宏達電子產(chǎn)品廣泛應用于飛行器、車輛、船舶、雷達、電子等領域,也廣泛用于智能手機、工業(yè)控制設備、醫(yī)療設備、充電樁、筆記本電腦、儀器儀表、汽車電子等領域。
(5)振華科技
振華科技主營業(yè)務涉及基礎元器件、混合集成電路、電子功能材料等門類,主要產(chǎn)品包括:電阻器、電容器、電感器、熔斷器、壓電陶瓷元器件、雙工器、介質(zhì)諧振器、功分器、電機驅(qū)動器、電源管理器、二極管、三極管、變壓器、真空滅弧室、繼電器、接觸器、開關、斷路器、連接器、鋰離子電池、陶瓷鐵氧體材料、壓電陶瓷材料、電子漿料等。
(6)鴻遠電子
鴻遠電子主營業(yè)務為自產(chǎn)電子元件以及代理電子元器件,產(chǎn)品廣泛應用于航空航天、通訊、鐵路、汽車等多個領域。鴻遠電子長期專注并深耕于電子元器件領域,擁有自產(chǎn)和代理兩大類業(yè)務,自產(chǎn)業(yè)務產(chǎn)品主要包括瓷介電容器、濾波器、微處理器、微控制器及配套集成電路、微波模塊、微納系統(tǒng)集成陶瓷管殼等,產(chǎn)品定位“精、專、強”,廣泛應用于航天、航空、電子信息、兵器、船舶等高可靠領域,以及通訊、汽車電子、醫(yī)療電子、軌道交通等民用高端領域。
《“十五五”被動電子元器件行業(yè)細分市場調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第1章 被動電子元器件行業(yè)發(fā)展概況及數(shù)據(jù)說明
1.1 被動電子元器件行業(yè)界定
1.1.1 被動電子元器件的定義
1.1.2 被動電子元器件行業(yè)特征
1.1.3 被動電子元器件的作用意義
1.3 本報告研究范圍界定說明
1.4 被動電子元器件行業(yè)主管單位和監(jiān)管體制
1.5 本報告數(shù)據(jù)來源及統(tǒng)計標準說明
1.5.1 本報告權威數(shù)據(jù)來源
1.5.2 本報告研究方法及統(tǒng)計標準
第2章 “十四五”全球被動電子元器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
2.1 全球被動電子元器件行業(yè)發(fā)展歷程
2.2 全球被動電子元器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.2.1 全球被動電子元器件行業(yè)發(fā)展特征
2.2.2 全球被動電子元器件行業(yè)需求現(xiàn)狀
2.2.3 全球被動電子元器件行業(yè)市場競爭格局
2.3 全球被動電子元器件行業(yè)市場規(guī)模分析
2.4 全球被動電子元器件行業(yè)區(qū)域發(fā)展
2.4.1 全球被動電子元器件區(qū)域發(fā)展格局
2.4.2 全球被動電子元器件重點區(qū)域市場
1、美國
2、歐洲
3、日韓
4、其他地區(qū)
2.5 全球被動電子元器件行業(yè)市場前景預測
2.6 全球被動電子元器件行業(yè)發(fā)展趨勢
第3章 “十四五”中國被動電子元器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及進出口情況
3.1 中國被動電子元器件行業(yè)發(fā)展歷程
3.2 中國被動電子元器件行業(yè)技術進展
3.2.1 被動電子元器件行業(yè)工藝流程
3.2.2 中國被動電子元器件行業(yè)研發(fā)投入
1、行業(yè)整體情況
2、代表性企業(yè)情況
3.2.3 中國被動電子元器件行業(yè)專利申請情況
1、中國被動電子元器件行業(yè)專利申請
2、中國被動電子元器件行業(yè)專利公開
3、中國被動電子元器件行業(yè)熱門申請人
4、中國被動電子元器件行業(yè)熱門技術
3.3 中國被動電子元器件行業(yè)企業(yè)數(shù)量規(guī)模
3.4 中國被動電子元器件行業(yè)市場供給情況
3.5 中國被動電子元器件行業(yè)對外貿(mào)易狀況
3.5.1 被動電子元器件進出口貿(mào)易總體情況
3.5.2 被動電子元器件進口貿(mào)易狀況
1、被動電子元器件進口貿(mào)易規(guī)模
2、被動電子元器件進口價格水平
3、被動電子元器件進口產(chǎn)品結構
3.5.3 被動電子元器件出口貿(mào)易狀況
1、被動電子元器件出口貿(mào)易規(guī)模
2、被動電子元器件出口價格水平
3、被動電子元器件出口產(chǎn)品結構
3.5.4 被動電子元器件對外貿(mào)易環(huán)境
3.6 中國被動電子元器件行業(yè)市場需求分析
3.7 中國被動電子元器件行業(yè)市場規(guī)模體量
3.8 中國被動電子元器件行業(yè)發(fā)展痛點
第4章 “十四五”中國被動電子元器件行業(yè)競爭格局及五力模型分析
4.1 中國被動電子元器件競爭者入場及戰(zhàn)略布局
4.2 中國被動電子元器件行業(yè)市場競爭格局
4.3 中國被動電子元器件行業(yè)波特五力模型分析
4.3.1 被動電子元器件行業(yè)供應商的議價能力
4.3.2 被動電子元器件行業(yè)消費者的議價能力
4.3.3 被動電子元器件行業(yè)新進入者威脅分析
4.3.4 被動電子元器件行業(yè)替代品威脅分析
4.3.5 被動電子元器件行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況
4.3.6 被動電子元器件行業(yè)競爭狀態(tài)總結
第5章 “十四五”中國被動電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈全景及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展
5.1 中國被動電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈結構梳理
5.2 中國被動電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜
5.3 被動電子元器件上游:原材料
5.3.1 A材料
1、A行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2、A行業(yè)供給情況
3、A行業(yè)發(fā)展趨勢
5.3.2 B材料
1、B行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2、B行業(yè)供給情況
3、B行業(yè)發(fā)展趨勢
……
5.4 配套產(chǎn)業(yè)布局對被動電子元器件行業(yè)的影響總結
第6章 “十四五”中國被動電子元器件行業(yè)細分產(chǎn)品市場分析
6.1 被動電子元器件行業(yè)產(chǎn)品結構特征分析
6.1.1 行業(yè)產(chǎn)品結構特征
6.1.2 行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展概況
6.2 被動電子元器件細分市場:A產(chǎn)品
6.2.1 A產(chǎn)品概況
6.2.2 A產(chǎn)品市場競爭格局
6.2.3 A產(chǎn)品發(fā)展趨勢
6.3 被動電子元器件細分市場:B產(chǎn)品
6.3.1 B產(chǎn)品市場概況
6.3.2 B產(chǎn)品市場競爭格局
6.3.3 B產(chǎn)品發(fā)展趨勢
6.4 被動電子元器件細分市場:C產(chǎn)品
6.4.1 C產(chǎn)品概述
6.4.2 C產(chǎn)品市場競爭格局
6.4.3 C產(chǎn)品發(fā)展趨勢
第7章 “十四五”中國被動電子元器件行業(yè)細分應用市場分析
7.1 中國被動電子元器件行業(yè)領域分布
7.2 被動電子元器件細分應用——A行業(yè)
7.2.1 A行業(yè)發(fā)展狀況
7.2.2 A行業(yè)領域被動電子元器件應用概述
7.2.3 A行業(yè)領域被動電子元器件市場現(xiàn)狀
7.2.4 A行業(yè)領域被動電子元器件發(fā)展趨勢
7.3 被動電子元器件細分應用——B行業(yè)
7.3.1 B行業(yè)發(fā)展狀況
7.3.2 B行業(yè)領域被動電子元器件應用概述
7.3.3 B行業(yè)領域被動電子元器件市場現(xiàn)狀
7.3.4 B行業(yè)領域被動電子元器件趨勢
7.4 被動電子元器件細分應用——C行業(yè)
7.4.1 C行業(yè)發(fā)展狀況
7.4.2 C行業(yè)領域被動電子元器件應用概述
7.4.3 C行業(yè)領域被動電子元器件市場現(xiàn)狀
7.4.4 C行業(yè)領域被動電子元器件需求潛力
7.6 被動電子元器件細分應用:其他
7.7 中國被動電子元器件行業(yè)細分市場戰(zhàn)略地位分析
第8章 “十四五”中國被動電子元器件產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局發(fā)展前景
8.1 中國被動電子元器件企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布
8.2 中國被動電子元器件行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局
8.3 中國被動電子元器件行業(yè)部分省市戰(zhàn)略地位分析
8.4 華東地區(qū)被動電子元器件行業(yè)發(fā)展概況分析
8.4.1 華東地區(qū)被動電子元器件行業(yè)發(fā)展概況分析
8.4.2 華東地區(qū)被動電子元器件行業(yè)市場規(guī)模狀況
8.4.3 華東地區(qū)被動電子元器件行業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析
8.5 華南地區(qū)(廣東?。┍粍与娮釉骷袠I(yè)發(fā)展概況分析
8.5.1 華南地區(qū)被動電子元器件行業(yè)發(fā)展概況分析
8.5.2 華南被動電子元器件行業(yè)市場規(guī)模狀況
8.5.3 華南地區(qū)被動電子元器件行業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析
第9章 全球及中國被動電子元器件重點企業(yè)調(diào)研
9.1 全球被動電子元器件企業(yè)案例分析
9.1.1 A公司
1、企業(yè)基本信息
2、企業(yè)經(jīng)營情況
3、企業(yè)業(yè)務架構及被動電子元器件業(yè)務布局
9.1.2 B公司
1、企業(yè)基本信息
2、企業(yè)經(jīng)營情況
3、企業(yè)業(yè)務架構及被動電子元器件業(yè)務布局
9.1.3 C公司
1、企業(yè)基本信息
2、企業(yè)經(jīng)營情況
3、企業(yè)業(yè)務架構及被動電子元器件業(yè)務布局
9.2 中國被動電子元器件企業(yè)案例分析
9.2.1 A公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經(jīng)營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務和產(chǎn)品結構分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術水平
5、企業(yè)市場渠道及網(wǎng)絡分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.2 B公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經(jīng)營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務和產(chǎn)品結構分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術水平
5、企業(yè)市場渠道及網(wǎng)絡分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.3 C公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經(jīng)營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務和產(chǎn)品結構分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術水平
5、企業(yè)市場渠道及網(wǎng)絡分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.4 D公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經(jīng)營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務和產(chǎn)品結構分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術水平
5、企業(yè)市場渠道及網(wǎng)絡分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.5 E公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經(jīng)營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務和產(chǎn)品結構分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術水平
5、企業(yè)市場渠道及網(wǎng)絡分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.6 重點企業(yè)市場占有率分析
第10章 “十四五”中國被動電子元器件行業(yè)發(fā)展環(huán)境及SWOT分析
10.1 中國被動電子元器件行業(yè)經(jīng)濟(Economy)環(huán)境分析
10.1.1 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀
1、中國GDP及增長情況
2、中國三次產(chǎn)業(yè)結構
3、中國居民消費價格(CPI)
4、中國生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)
5、中國工業(yè)經(jīng)濟增長情況
6、中國固定資產(chǎn)投資情況
10.1.2 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展展望
10.1.3 被動電子元器件行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟相關性分析
10.2 中國被動電子元器件行業(yè)社會(Society)環(huán)境分析
10.2.1 中國被動電子元器件行業(yè)社會環(huán)境分析
1、中國人口規(guī)模及增速
2、中國城鎮(zhèn)化水平變化
3、中國勞動力人數(shù)及人力成本
4、中國居民人均消費支出及結構
5、中國居民消費升級演進
10.2.2 社會環(huán)境對被動電子元器件行業(yè)發(fā)展的影響總結
10.3 中國被動電子元器件行業(yè)政策(Policy)環(huán)境分析
10.3.1 國家層面被動電子元器件行業(yè)政策規(guī)劃匯總及解讀
10.3.2 政策環(huán)境對被動電子元器件行業(yè)發(fā)展的影響總結
10.4 中國被動電子元器件行業(yè)SWOT分析
第11章 “十五五”中國被動電子元器件行業(yè)市場前景及發(fā)展趨勢預測
11.1 中國被動電子元器件行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估
11.2 中國被動電子元器件行業(yè)發(fā)展前景預測
11.3 中國被動電子元器件行業(yè)發(fā)展趨勢洞悉
第12章 “十五五”中國被動電子元器件行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議
12.1 中國被動電子元器件行業(yè)進入壁壘分析
12.1.1資金壁壘
12.1.2技術及自主創(chuàng)新壁壘
12.1.3品牌壁壘
12.1.4專業(yè)人才壁壘
12.1.5質(zhì)量和服務壁壘
12.2 中國被動電子元器件行業(yè)投資風險預警
12.2.1 政策風險
12.2.2 行業(yè)技術風險
12.2.3 行業(yè)供求風險分析
12.3.4 原材料價格風險
12.3.5 宏觀經(jīng)濟波動風險
12.3 中國被動電子元器件行業(yè)投資機會分析
12.3.1 被動電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)投資機會
12.3.2 被動電子元器件行業(yè)區(qū)域市場投資機會
12.3.4 被動電子元器件行業(yè)新興技術投資機會
12.4 中國被動電子元器件行業(yè)投資價值評估
12.5 中國被動電子元器件行業(yè)投資策略建議
12.6 中國被動電子元器件行業(yè)可持續(xù)發(fā)展建議
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