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中國塑料機械行業(yè):全球領(lǐng)軍者的崛起、技術(shù)突圍與升級趨勢
1、塑料機械行業(yè)簡介
塑料機械是指塑料加工領(lǐng)域中使用的一系列設(shè)備和機器的總稱,它們主要負責執(zhí)行如流體和固體的輸送、分離、破碎、磨粉和干燥等通用操作。按照塑料制品的生產(chǎn)步驟,塑料機械可以分為以下四大類:
塑料機械的分類
資料來源:普華有策
2、塑料機械行業(yè)發(fā)展概況
中國塑料機械行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展,已構(gòu)建起以科技創(chuàng)新為驅(qū)動、產(chǎn)品門類齊全、技術(shù)水平先進且規(guī)模連續(xù)20余年位居全球首位的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。據(jù)中國塑料機械工業(yè)協(xié)會權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,我國塑料機械全球產(chǎn)量份額突破50%,銷售收入占比超三分之一;在國內(nèi)市場,國產(chǎn)設(shè)備占有率長期穩(wěn)定在80%左右,確立了我國作為全球塑料機械制造與出口領(lǐng)軍者的地位,并對國際市場需求形成重要影響。
行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)強勁增長態(tài)勢:2011-2024年間,規(guī)模以上塑機企業(yè)數(shù)量從330家增至908家,年均復合增長率達6%以上;行業(yè)營收規(guī)模由2011年的441億元持續(xù)攀升至2023年的941億元(年均復合增長率6.52%),2024年進一步躍升至1282億元,同比增幅達9%。
2020-2024年塑料機械規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量以及營業(yè)收入
資料來源:普華有策
從設(shè)備產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看,2024年全國塑料加工專用設(shè)備產(chǎn)量達到31.59萬臺,同比增長7.55%,增速實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正的積極轉(zhuǎn)變?;厮?023年,我國塑料加工專用設(shè)備產(chǎn)量為29.37萬臺,雖同比下降3.63%,但降幅較上年已顯著收窄。當前,我國塑料加工專用設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)出較高的生產(chǎn)集中度,其中浙江、廣東兩省的產(chǎn)量合計占比超過全國總產(chǎn)量的七成,重慶市和江蘇省緊隨其后位列其后。
2024年分區(qū)域塑料加工設(shè)備生產(chǎn)數(shù)量占比情況
資料來源:普華有策
從全球市場看,我國塑機行業(yè)起步晚、早期技術(shù)研發(fā)薄弱,總體技術(shù)水平與德、日、意等領(lǐng)先企業(yè)存在差距,高端市場長期被這些企業(yè)把控。但近年我國技術(shù)持續(xù)進步,海天精工、伊之密等頂尖企業(yè)已成功切入高端市場,行業(yè)與國際先進水平差距縮小,海外競爭力顯著增強。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),我國塑機出口持續(xù)貿(mào)易順差且額速增,已成為全球塑機生產(chǎn)、消費、出口大國,地位關(guān)鍵。2024年,我國五大類塑機(注射機、擠出機等)出口額41.03億美元(同比+21.88%),進口額18.73億美元(同比-10.95%);進口前十大來源國/地區(qū)(日、德為主,日占46.97%、德29.41%)合計占比超97.54%,出口前二十大目的地(越、印為主,合計占比超20%)合計占比73.74%。
3、塑料機械行業(yè)發(fā)展趨勢
隨著塑料加工技術(shù)的日益成熟與發(fā)展,塑料機械的種類日益增多,相關(guān)技術(shù)也持續(xù)不斷地進步與革新。目前來看,塑料機械行業(yè)的發(fā)展主要呈現(xiàn)出以下幾個趨勢:
(1)產(chǎn)品向自動化、智能化、精密化以及節(jié)能化發(fā)展
因人工成本攀升、塑料加工行業(yè)工作環(huán)境惡劣且勞動強度大,“機器換人”與優(yōu)化環(huán)境需求迫切,自動化智能化裝備既能滿足此需求又利于企業(yè)控成本,同時終端客戶對產(chǎn)品品質(zhì)要求提高,也推動塑料加工企業(yè)通過提升裝備精密性、自動化與智能化水平來穩(wěn)生產(chǎn)、提品質(zhì)、降成本、增效益;《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策推進各行業(yè)智能化改造,尤其助力塑料機械制造技術(shù)跨越式發(fā)展,行業(yè)專利申請量保持高位,研發(fā)氛圍濃厚,塑機向自動化、智能化、精密化、節(jié)能化、多功能集成方向邁進;國內(nèi)塑機企業(yè)應用先進技術(shù)與管理模式,提升競爭力,為行業(yè)發(fā)展奠基;此外,“雙碳”目標下,塑機環(huán)保節(jié)能化成為企業(yè)提升競爭力的戰(zhàn)略方向,綜上,塑料機械行業(yè)向自動化、智能化、精密化及環(huán)保節(jié)能化發(fā)展是必然趨勢。
(2)行業(yè)門檻提高,集中度逐步增加
當前,全球約90個國家和地區(qū)已實施控禁一次性不可降解塑料制品的政策,掀起塑料綠色革命,我國“十四五”規(guī)劃亦聚焦綠色低碳與循環(huán)經(jīng)濟,且自2020年起多部門發(fā)布多項塑料污染治理及循環(huán)經(jīng)濟相關(guān)政策;在此背景下,塑料制品行業(yè)向高端化、品牌化、綠色化轉(zhuǎn)型,落后產(chǎn)能逐步退出,推高了對上游塑料機械的技術(shù)要求,促使塑機行業(yè)準入門檻與集中度提升,同時信息化、智能化技術(shù)推動塑機行業(yè)與多領(lǐng)域技術(shù)深度融合,雖帶來產(chǎn)業(yè)升級機遇但也間接提高門檻,唯有具備技術(shù)儲備與持續(xù)研發(fā)能力的企業(yè),方能適應變革、在未來市場立足。
(3)市場愈發(fā)國際化
隨著市場國際化進程的持續(xù)深化,國產(chǎn)產(chǎn)品與全球領(lǐng)先制造企業(yè)的產(chǎn)品差距正逐步縮小。我國塑料機械行業(yè)已構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系,憑借突出的產(chǎn)品性價比和長期積累形成的規(guī)?;a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,能夠充分滿足全球客戶多元化的產(chǎn)品需求。與此同時,伴隨中國制造業(yè)綜合競爭力的持續(xù)提升,中國在全球經(jīng)濟格局中的戰(zhàn)略地位日益凸顯,中國制造產(chǎn)品的國際知名度和市場認可度亦在穩(wěn)步提高。這一發(fā)展趨勢預示著行業(yè)客戶的國際化需求將更趨顯著,具備核心技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)有望在國際市場競爭中贏得重要發(fā)展機遇。
4、塑料機械行業(yè)競爭格局
無論是國內(nèi)還是國外,塑料加工專用設(shè)備制造行業(yè)都是一個高度競爭的市場。自改革開放以來,中國國民經(jīng)濟的快速增長推動了塑料加工專用設(shè)備行業(yè)的蓬勃發(fā)展。從國內(nèi)競爭情況來看,規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量逐年增加,行業(yè)競爭日益激烈。而在國際市場上,發(fā)達國家仍憑借其技術(shù)和人才優(yōu)勢占據(jù)重要地位,如德國、意大利和日本的高端、精密、大型塑料機械產(chǎn)品,憑借其高技術(shù)含量和高附加值,保持領(lǐng)先地位,對中國塑料機械產(chǎn)業(yè)構(gòu)成較大挑戰(zhàn)。
全球塑料機械主要生產(chǎn)國包括德、奧、中、日、韓、加等,發(fā)達國家憑技術(shù)積累與人才資源引領(lǐng)行業(yè),歐洲是全球塑機領(lǐng)先技術(shù)代表,擁有超45%全球?qū)@?;德、奧、日企業(yè)專注高端精密大型塑機市場,以高效、高精、長壽命設(shè)備主導高端領(lǐng)域。中國塑機行業(yè)門類全、基礎(chǔ)穩(wěn)、技術(shù)較先進,過去20年產(chǎn)量居世界第一,是主要產(chǎn)銷國,行業(yè)龍頭經(jīng)持續(xù)創(chuàng)新已縮小與歐日技術(shù)差距,在國際中端市場競爭力漸強,且依托技術(shù)精進與高性價比產(chǎn)品,海外市場競爭力逐年提升。
行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要有江蘇維達、山東通佳、上海金緯、同大機械、樂善智能等。
行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)情況
資料來源:普華有策
《2025-2031年塑料機械行業(yè)IPO及融資調(diào)研分析研究報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第一章 2020-2024年塑料機械行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 所屬行業(yè)界定及分類
第一節(jié) 塑料機械行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制分析
第二節(jié) 塑料機械行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃
第三節(jié) 塑料機械主要產(chǎn)業(yè)政策解讀
第四節(jié) 塑料機械行業(yè)管理方面的法律法規(guī)
第五節(jié) 政策及法規(guī)對塑料機械行業(yè)市場影響分析
第二章 2020-2024年國外塑料機械行業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié) 全球塑料機械發(fā)展歷程分析
第二節(jié) 塑料機械行業(yè)競爭格局
第三節(jié) 塑料機械行業(yè)供需規(guī)模分析及預測
第四節(jié) 塑料機械產(chǎn)品技術(shù)水平
第五節(jié) 塑料機械應用場景分析
第六節(jié) 塑料機械行業(yè)主要龍頭企業(yè)情況
第七節(jié) 塑料機械行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預測
第三章 2020-2024年中國塑料機械發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 中國塑料機械發(fā)展概況
第二節(jié) 塑料機械的技術(shù)演進與更新歷史
第三節(jié) 中國塑料機械市場競爭情況
第四節(jié) 塑料機械行業(yè)主要壁壘構(gòu)成
一、技術(shù)壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第五節(jié) 塑料機械行業(yè)技術(shù)水平、發(fā)展特點及技術(shù)趨勢
第六節(jié) 行業(yè)經(jīng)營模式分析
第七節(jié) 行業(yè)發(fā)展特征
一、周期性
二、區(qū)域性
三、季節(jié)性
第八節(jié) 行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因
第四章 2020-2031年塑料機械市場供需狀況及變動原因分析
第一節(jié) 2020-2024年塑料機械行業(yè)產(chǎn)量及增速分析
第二節(jié) 2025-2031年塑料機械行業(yè)產(chǎn)量預測
第三節(jié) 2020-2024年塑料機械行業(yè)需求量及增速分析
第四節(jié) 2025-2031年塑料機械行業(yè)需求量預測
第五節(jié) 影響供需變動因素分析
第五章 塑料機械行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
第二節(jié) 上游行業(yè)發(fā)展分析
第三節(jié) 下游應用結(jié)構(gòu)分析
第四節(jié) 下游細分應用需求規(guī)模分析及預測
一、A領(lǐng)域用塑料機械市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
二、B領(lǐng)域用塑料機械市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
三、C領(lǐng)域用塑料機械市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
四、其他領(lǐng)域用塑料機械市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
第六章 2020-2031年塑料機械所屬行業(yè)市場情況
第一節(jié) 塑料機械所屬行業(yè)現(xiàn)狀
一、塑料機械所屬行業(yè)供給市場分析
二、塑料機械所屬行業(yè)需求市場分析
第二節(jié) 塑料機械所屬行業(yè)發(fā)展歷程
第三節(jié) 塑料機械所屬行業(yè)技術(shù)環(huán)境
第四節(jié) 2020-2031年塑料機械所屬行業(yè)市場規(guī)模及預測
第七章 2020-2031年塑料機械市場需求分析
第一節(jié) 塑料機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
第二節(jié) 需求市場分析
第三節(jié) 前景預測
第八章 2020-2031年塑料機械行業(yè)細分市場分析
第一節(jié) 塑料機械行業(yè)市場容量分析
第二節(jié) 細分市場結(jié)構(gòu)分析
第三節(jié) 細分市場容量分析及預測
一、細分市場一
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)市場容量分析
(3)需求前景預測
二、細分市場二
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)市場容量分析
(3)需求前景預測
三、細分市場三
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)市場容量分析
(3)需求前景預測
第九章 2020-2023年國內(nèi)塑料機械行業(yè)主要企業(yè)
第一節(jié) 企業(yè)一
一、企業(yè)概況
二、主要產(chǎn)品及產(chǎn)品規(guī)格分析
三、經(jīng)營情況分析
四、市場占有率
第二節(jié) 企業(yè)二
一、企業(yè)概況
二、主要產(chǎn)品及產(chǎn)品規(guī)格分析
三、經(jīng)營情況分析
四、市場占有率
第三節(jié) 企業(yè)三
一、企業(yè)概況
二、主要產(chǎn)品及產(chǎn)品規(guī)格分析
三、經(jīng)營情況分析
四、市場占有率
第四節(jié) 企業(yè)四
一、企業(yè)概況
二、主要產(chǎn)品及產(chǎn)品規(guī)格分析
三、經(jīng)營情況分析
四、市場占有率
第五節(jié) 企業(yè)五
一、企業(yè)概況
二、主要產(chǎn)品及產(chǎn)品規(guī)格分析
三、經(jīng)營情況分析
四、市場占有率
第六節(jié) 其他企業(yè)
第十章 塑料機械行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預測
第一節(jié) 塑料機械行業(yè)市場規(guī)模預測
第二節(jié) 塑料機械行業(yè)發(fā)展趨勢
第三節(jié) 塑料機械行業(yè)應用趨勢及前景預測
第四節(jié) 塑料機械行業(yè)發(fā)展影響因素分析
第十一章 塑料機械行業(yè)投資機會及風險分析
第一節(jié) 塑料機械行業(yè)投資機會
一、產(chǎn)業(yè)鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區(qū)域投資機會
第二節(jié)塑料機械行業(yè)投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術(shù)風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經(jīng)濟波動風險及防范
五、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)風險及防范
六、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風險及防范
七、其他風險及防范
第十二章 塑料機械行業(yè)研究結(jié)論及建議
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